三大报早知道08月07日

上证早道

【今日导读】

政策支持西部陆海新通道促进西部地区经济提升
Mini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量
猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高
集智股份上半年业绩预增 两机构席位买信达证券

【大咖看市】
O市场信心持续修复 顺周期行业成为关注焦点
过去一周，股指在放量中震荡上涨，上证综指累计上涨0.37%，创业板指累计上涨197%，周一、周五当天的沪深两市成交额均超过万亿。
西部证券认为，重要会议召开后，资本市场信心得到显著提振，券商、地产、钢铁建筑装饰、建筑材料等低位顺周期行业涨幅靠前。不过，考虑当前宏观流动性整体仍然维持中性，且业绩底形成仍需要时间，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的美国非农就业数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜，看好有业绩支撑的新能源和TMT龙头
中信证券建议，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。地产产业链:关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇。科技产业:自主可控领域持续关注信创、半导体、AI国产化的催化;基本面视角下关注盈利持续改善的运营商以及存储、面板的行业周期底部反转机会;新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商。能源资源产业:传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复;从下半年盈利弹性的角度，关注充电桩、风电等。兴业证券认为，随着政策宽松呵护逐步落地，对经济增长的悲观预期继续修正。同时外部扰动钝化、外资回流之下，市场beta式的修复的风继续吹。重点看好汽车(乘用车、商用车)、家电 (白电) 、工业金属(铜、铝)等板块。

【上证聚焦】
O政策支持西部陆海新通道 促进西部地区经济提升
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海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建一带一路”提供了有力支撑
北部湾港 (000582) 为广西海港和西江内河港口的公共码头投资运营商今年7月货物吞吐量同比增长14.05%;
青松建化 (600425) 为南疆水泥龙头，拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

【上证精选】
O上市公司独立董事管理办法正式出台独立董事原则上最多任职三家境内上市公司，且必须保持独立性，八种情形下不得担任独立董事。
O深交所就创业板*询价转让和配售减持规则公开征求意见。询价转让制度有助于促进上市公司早期投资人与长期投资者接力”投资、缓解二级市场压力。
O华为在开发者大会上推出新一代操作系统鸿蒙4，在汽车生态上进一步优化了智能座舱体验，让车内屏幕也支持多设备协同。
O4日，多只互联网金融板块ETF涨幅居前华夏中证金融科技主题ETF涨4.26%;多只医药板块ETF跌幅居前，国泰中证生物医药ETF跌1.41%。
O4日，北向资金净买入27.42亿元。宁德时代、贵州茅台、广发证券分别获净买入15.49亿元、10.10亿元、1.73亿元

【产业情报】
OMini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量
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据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。Mini LED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。
下游需求方面，2022年，搭载Mini LED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款而2023年仅上半年这一数字就超过了100款。高工产研预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。中信证券认为，部分下游厂商利润端已率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续Mini LED实现规模商用带来的增长契机。
凯格精机 (301338) 的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序;
瑞丰光电 (300241)的Mini/MicroLED已经导入智慧电视、电脑PAD、汽车、医疗、超高清8K显示等领域重要客户。
O猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高
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据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。
大越期货认为，从供应端来看，月内养殖场出栏计划完成尚可，且出栏体重不大肥猪供应紧俏，价格偏高，因此养殖场出栏压力不大，散户存在惜售心理。近期国内部分地区有降雨可能，出栏难度加大加之月初养殖单位出栏积极性不高，供应对猪价有利好提振。
牧原股份 (002714) 作为生猪养殖行业龙头，拥有稳健的成本和强大的资金实力，支撑产能持续扩张;
天邦食品(002124)采用自建 租赁方式稳步扩张满足育肥产能需求，当前公司育肥产能400万至500万头。

【公告解读】
OST信通拟布局餐饮SaaS行业
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ST信通 (600289) 拟向北京多来点信息技术有限公司投资不超过2.5亿元，持有投后不超过7.692%的股权。北京多来点目前为国内餐饮行业最大的SaaS系统服务商，拥有全产业链产品矩阵，向国内超过50%的餐饮连锁百强客户提供智能化管理和决策支持。
O天洋新材等公司拟回购股份
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天洋新材 (603330) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过15元/股超捷股份 (301005) 拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过40元/股。
O浙江荣泰获得客户定点项目
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浙江荣泰 (603119) 收到某海外新能源汽车客户的定点通知，成为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。此次定点项目生命周期为6年，总销售金额约12.23亿元。
O安迪苏拟投建固体蛋氨酸项目
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安迪苏(600299) 拟在福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园区投建15万吨/年固体蛋氨酸项目，预计总投资额约49亿元。
O景业智能拟入股西核设备
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景业智能 (688290) 拟向西核设备进行股权投资，投资金额不超过6600万元，投资后持股比例不高于5%。西核设备是中核集团所属的大型设备设计、制造、集成供货及全寿期运维服务企业，是国内目前唯一具有制造全套核电燃料操作与贮存系统设备业绩和能力的厂家。
O正平股份子公司中标民俗文化体验地项
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正平股份 (603843)子公司正平建设集团有限公司通过招投标方式，中标取得新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，中标金额3亿元，约占公司2022年营业收入的13.49%。
O中国天拟投建重力储能电站等项目
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中国天楹(000035)子公司江苏能楹近日与甘肃省酒泉市金塔县政府就投资开发重力储能电站及相关产业项目事宜达成合作拟在金塔县注册成立项目公司，并投建150MW/600MWh重力储能电站及相关产业项目。

【财报快递】
O集智股份等公司上半年业绩增
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长集智股份 (300553) 预增550%至560%，因公司在手订单按计划实现销售，整体业务收入和净利润得到有效增长。同时，政府补助、利息收入及对外投资产生的公允价值变动收益金额高于上年同期。
东阿阿胶 (000423) 实现净利润5.31亿元同比增长72.29%，因公司市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略全面落地，桃花姬阿胶糕品牌代言及渠道重塑驱动快速增长。

【资金观潮】
O两机构席位买入信达证券
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8月4日，信达证券 (601059) 获2家机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交总额的4.18%
招商证券表示，当前A股证券板块业绩基数低、机构持仓少、总体估值低，有望迎来周期反转。预计上市券商2023年营收和净利润在低基数背景下将双双同比增长约20%。考虑到市场流动性有望持续宽松，行业利好政策或加速出台，证券板块可能迎来估值和业绩双升。
O8月基金经理看好TMT与顺周期
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天天基金最近的一项调查显示，8月没有基金经理看跌。有受访基金经理认为，在市场悲观情绪的持续发酵后，前期市场超预期下跌的一些因素已出现转机，经济预期将逐渐企稳，内外资有望回流，8月A股可能进入震荡上行阶段
投资方向上，超六成基金经理看好TMT板块。除此之外，消费、汽车、金融三大板块也受到较大的关注，获票率分别为33)%和24%。基金公司认为，随着政策和宏观预期回升，短期金融、地产链和部分消费等核心权重板块值得配置。中长期来看，TMT、高端制造等成长方向依然具备机会，因此调整后还可积极布局。

【机构调研】
O中宠股份 (002891) 表示，今年通过顽皮、ZEAL、领先三个自主品牌的共同驱动公司主粮业务实现了接近60%的增长。下半年，ZEAL计划做风干粮的上市筹备工作，具体上线时间要看国内审批进度。但从今年的全球经济消费形势来看，再一次印证了宠物经济的“口红效应”，公司对全球宠物经济以及国内市场未来充满信心。
O天健集团 (000090) 表示，近年来公司建立了院士工作站、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体，积极探索光伏建筑一体化、绿色建材等业务，重点推进深圳龙岗天健创智新天地、南山西丽汽车城等项目。未来，公司将深入研究双碳”行动、数字化转型、智慧城市等领域不断谋求新业务增长点。
O孚日股份 (002083) 表示，公司持续保持家纺产业全球领军地位，积极布局新材料业务，重点推进功能性涂层材料项目和鲤电池电解液添加剂项目，主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、军工装备等领域。未来，公司将以家纺和新材料双主业发展为支撑，形成更高层次更高质量、更可持续的发展格局。

【交易闹铃】
O两只新股7日申购
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信宇人代码787573，发行价23.68元，市盈率46.18倍，申购上限6000股，主营鲤电生产设备。
乖宝宠物代码301498，发行价39.99元市盈率61.28倍，申购上限7500股，主营宠物食品

>证监会发布行业标准促交易系统不断完善　金融IT领域公司望受益

>华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态　大规模商用望加速到来

>游族网络：与华为达成合作共促鸿蒙游戏内容生态发展

>鹏辉能源：公司工商业储能产品已大规模出货

>证监会发布行业标准促交易系统不断完善　金融IT领域公司望受益

近日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

随着中国证券交易市场的快速发展，市场投资者和交易业务量不断攀升，业务创新、金融科技创新的脚步不断加快，对于核心交易系统的业务支持速度、并发处理能力、灾备支持能力等均提出了更高的要求。2项金融行业标准的发布将促进交易系统不断完善和发展。同时，提升期货监管数据采集的时效性和准确性，促进数据的交互共享。随着我国资本市场信息化的持续推进，金融IT领域公司望受益。此外，近期证券市场利好政策不断，市场活跃度明显提升，对后台技术维护等领域需求增长，相关金融科技类公司望迎来估值修复。

电科数字（600850）公司为证券行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案，自主研发的智慧IT运维软件CloudEagle、NetEagle、FireEagle，基于云、网、安全三个维度，助力用户构建云网融合的双态运维体系。基于客户业务场景，打造量化交易监控分析软件平台，助力客户持续优化交易环节性能。天玑科技（300245）公司参与了部分券商的信息化建设，为其提供数据库、存储等平台的产品和服务，并积极推进国产化产品在相关领域的落地。

>华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态　大规模商用望加速到来

据报道，2023年8月4日，在第五届华为开发者大会 (HDC.Together 2023)上，华为正式发布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）并引入鸿蒙生态。此外，在8月5日的鸿蒙智联伙伴峰会上，华为进一步宣布，星闪将作为鸿蒙智联S 最高认证标准，为智联伙伴提供最佳的无线联接质量和用户体验。随后，华为、美的、格力、科大讯飞、欧普等18家行业头部企业携手上台，正式开启了星闪合作的新征程。这意味着星闪NearLink作为新一代的近距离无线联接技术，将在2023年正式走进我们的生活，为用户带来无线互联体验全面升级。

据了解，星闪是中国原生的新一代近距离无线联接技术，其用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势。据介绍，星闪具备低时延，高速率，高并发，高可靠，抗干扰，精定位。星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。星闪可以将电竞鼠标的空口时延从毫秒级提升到微秒级，另外凭借高带宽、抗干扰能力，让以往蓝牙耳机难以实现的无损音频成为现实。在智慧出行场景，星闪数字车钥匙的定位精度从米级变为分米级。在华为的推动下，星闪大规模商用化正加速到来，相关公司望迎来机遇。

高鸿股份（000851）公司是星闪联盟理事单位，公司在星闪技术方面开展了技术研究和标准化相关工作。盛视科技（002990）公司正将星闪技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品。

>游族网络：与华为达成合作共促鸿蒙游戏内容生态发展

游族网络（002174）官微消息，8月5日，华为开发者大会游戏服务论坛顺利召开，游族网络CEO陈芳受邀出席并参加华为鸿蒙生态游戏先锋合作启动仪式。本次活动上，游族网络宣布《我的三体：代号沦陷》等在研产品将基于HarmonyOS同步进行开发，《少年三国志2》等在营游戏也将结合HarmonyOS的功能特性进行适配支持，为用户带来更精彩的游戏体验。双方将就技术互补、成果共享、商业共赢等方向进行合作，共同推动鸿蒙智能化移动开放生态业务发展。

>鹏辉能源：公司工商业储能产品已大规模出货

鹏辉能源（300438）8月6日在投资者互动平台表示，储能行业未来发展前景广阔，景气度很高。公司看好储能领域未来的发展前景，储能电池业务一直处于盈利状态。公司目前拥有高安全LFP平台技术、长循环寿命平台技术、高能量转换效率技术、Na 电池平台技术、全极耳大圆柱技术、大功率UPS平台技术、低温超导通LTSC平台技术等，基于各项先进技术生产的产品具有高安全、长循环、高能效优势。公司工商业储能产品已大规模出货，预计工商业储能市场未来会爆发。

>国家发改委：研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

>促进民营经济发展，国家税务总局发布28条便民办税举措。

>国资委：加快推动人工智能在工业场景应用。

>深交所就创业板公司*询价转让和配售减持制度公开征意，促进“接力投资”并吸引长期资金入市。

>我国西部地区最大抽水蓄能电站开工建设。

>国际欧亚科学院院士杨其长：正在研究快速育种技术，草类植物可以缩短生育周期一半以上。

>2023年暑期档总票房（含预售）突破140亿。

>南都电源（300068）上半年扣非净利2.85亿元，同比暴增594.44%；科泰电源（300153）上半年盈利1276.26万元，同比增长126.41%；东阿阿胶（000423）上半年净利5.31亿元，同比增72.29%；长城证券（002939）上半年净利润8.89亿元，同比增105.04%；天宜上佳（688033）上半年净利1.32亿元，同比增82.27%。

>浙江荣泰（603119）获得客户定点项目，生命周期总销售金额约人民币12.23亿。

>中来股份（300393）高效电池项目一期首批4GW产线全面量产。

>棒杰股份（002634）拟引入高铁新城对棒杰新能源增资3亿元。

>正平股份（603843）子公司中标近3亿元中亚民俗文化体验地项目，约占公司2022年经审计营业收入的13.49%。

>超捷股份（301005）拟4000万元至8000万元回购股份。

>欧普康视（300595）与三只羊战略合作，拓宽眼健康产品线上渠道。

>资金流入超导概念、算力租赁等板块

周五，沪深两市全天冲高回落。截至收盘，沪指涨0.23%报3288.08点，深成指涨0.67%报11238.06点，创业板指涨0.95%报2263.37点。两市共计成交10492亿元，较上个交易日放量2164亿元。盘面上，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：省广集团(002400)获买一主买，总买入净额为2.35亿元；华西股份(000936)获机构资金买入，总买入净额为4349.42万元；卓创资讯(301299)获实力游资买入，总买入净额为2666.18万元；中迪投资(000609)获机构资金买入，总买入净额为1659.97万元；高伟达(300465)获机构资金买入，总买入净额为1474.91万元。

中证快报

【今日导读】

○协调资源 更大力度支持工业软件发展
○新一代近距离无线技术 华为发布星闪
○发改委将制定政策措施 促进群众增收

【中证头条】

协调资源 更大力度支持工业软件发展
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8月3日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

点评：我国制造业规模全球第一，工业软件作为工业技术软件化的产物，是工业知识的结晶，更是制造强国的“国之重器”。工业软件已经被公认为“工业制造的大脑和神经”，是数字经济时代工业领域的“皇冠”。目前我国研发设计类工业软件国产化率较低，仅为5%，尚有95%的国产替代空间。在制造业数智化大背景下，工业企业转变发展模式、加快深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加。A股相关概念股主要有立方数科（300344）、宝信软件（600845）等。

【中证聚焦】

新一代近距离无线技术 华为发布星闪
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8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在“HDC.Together2023大会”上正式发布新一代近距离无线连接技术—星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。

点评：短距离无线通信技术是构筑基于智慧连接的数字世界关键技术。就目前来看，短距离无线通信技术市场空间大，可满足智能汽车、工业智造、智慧家庭、个人穿戴等多场景对低时延、高可靠、精同步、多并发的技术需求。据了解，星闪（NearLink）汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景，带来鸿蒙生态的革新体验。A股相关概念股主要有高鸿股份（000851）、当虹科技（688039）等。

【要闻精选】

○中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，必要时可再创设新货币政策工具，持续支持重点领域、薄弱环节。

○国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、生态环境部办公厅发布关于组织开展第二批家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知。

○国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，培育壮大战略性新兴产业，谋划并布局一批未来产业。在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备。

○国家税务总局8月6日对外发布了《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措。

○中国旅游研究院预测，全年国内旅游人数55亿人次、国内旅游收入将达5万亿元，分别恢复到2019年的九成和八成以上。

○从安徽大学获悉，该校先进材料原子工程研究中心科研团队发现了金属纳米团簇中的光波导行为。光波导是实现光电集成和光子集成的关键。

○近日，中国东航宣布“空中Wi-Fi”服务再迎新突破，国内首家实现3000米以下开放使用，旅客可以“从起飞到落地”的飞行全航程使用手机等PED（便携式电子设备），享受空中上网服务，随时“在线”。

○小马智行与丰田成立合资公司，推动L4级自动驾驶前装量产。

○证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确独立董事的任职资格与任免程序。

○由于全球供应量下降，可可价格近日上涨至超过12年来的最高水平。作为制作巧克力的主要原料，可可供应紧张，意味着巧克力价格将上涨。

【产经透视】

国家发改委将研究制定政策措施 促进群众增收
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点评：只有收入高，消费才能随之提升，这样才促进国内经济保持一个良好的发展，提升人民收入能够充分提升他们的消费力度，促进社会经济的发展，通过这种良性循环来保障我国社会稳定发展。A股相关概念股主要有中兴商业（000715）、通程控股（000419）等。

【公司动向】

○8月4日消息，网宿科技（300017）宣布推出升级版GPU算力平台，基于网宿节点资源，GPU算力显著提升图形处理以及浮点运算能力，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。此外，网宿GPU算力平台采用边缘就近推流、私有协议推流，可以降低时延、保证安全稳定。

○龙芯中科（688047）在披露的投资者关系活动记录表中表示，集成龙芯自研GPGPU的第一款SOC芯片预计将于明年上半年流片，支持图形加速、科学计算和AI计算。在此基础上，明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。

○永鼎股份（600105）在互动平台表示，公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。

○紫光股份（000938）芜湖集群首个大规模智算中心项目签约。

○三友化工（600409）拟1亿元投设全资子公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

○楚江新材（002171）子公司顶立科技开发的废旧电池预处理全流程高质利用成套装备在安徽绿沃循环能源科技有限公司成功试运行，其相关技术指标达到行业领先水平，取得重大突破。

○德力股份（002571）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元，用于太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目一期。

○科陆电子（002121）拟不超9.5亿元在珠三角地区投建生产基地，同时控股孙公司苏州科陆东自和顺德开关厂预中标南方电网项目，预中标金额合计约1.22亿元。

○集智股份（300553）预计上半年净利润同比增长550%-560%。

○胜宏科技（300476）在互动平台表示，公司“超导线路悬空电路板研发”目前处于研发阶段。

○二三四五（002195）证券简称变更为“岩山科技”。

【资金观潮】

○北向资金8月4日净买入27.42亿元。宁德时代、贵州茅台、广发证券分别获净买入15.49亿元、10.1亿元、1.73亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为9.01亿元。

○国缆检测（301289）8月4日20cm涨停，成交额6.61亿元，换手率52.61%，盘后龙虎榜数据显示，四机构专用席位净卖出4807.42万元。

○信达证券（601059）8月4日涨停，成交额34.41亿元，换手率54.14%，盘后龙虎榜数据显示，二机构专用席位净买入1.44亿元，一机构专用席位净卖出7810.22万元。

中证参考

【今日导读】

＞工信部以更大力度支持工业软件发展 关注国产龙头

＞郑州打响省会城市放松第一枪 关注地产链投资机会

＞Model3改款车型开始试生产 磷酸锰铁锂有望放量

＞受益政策持续推动 古代经典名方或将加速研发上市

【中证视点】
工信部以更大力度支持工业软件发展 关注国产龙头

　　近日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

　　软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。工业软件是制造业数字化转型的关键支撑。当前，针对各种高科技软件出口，越来越多欧美国家进行并加强了管制，这在一定程度会影响我国下游需求的满足，但同时也加速了我国高端制造领域工业软件的自主化与商业化进程。据统计，2022年，我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%。相信在市场需求及政策扶持下，我国工业软件市场空间广阔。

　　事件催化方面，2023南京软博会将于8月21日举办。大会将邀请工信部科技司就《元宇宙创新应用指导意见》进行解读，期间将重磅发布开源软件供应链重大基础设施“源图3.0”、《工业软件产业发展研究报告（2023）》《2023中国软件产业高质量发展紫金指数》等一系列研究成果。同期还举办2023中国工业软件供需大会。南京软博会自2005年起已连续举办18年，是国内规模最大、最具影响力的软件和信息服务行业展会之一。

　　相关上市公司，1）宝信软件（600845）22年围绕冶金产线工业控制“卡脖子”问题，构建新一代自主可控工控软件iPlat，成功实现全工序进口工控软件的国产化替代；完成PLC产品总方案及架构设计，推进新一代PLC产品关键技术攻关，实现多个项目的国产化替代与规模化应用；探索基于工业互联网平台构建全流程、全产线工艺控制模型知识图谱。2）鼎捷软件（300378）制造业工业软件本土龙头，今年上半年频繁进行AI与大模型领域投入和布局。今年3月份鼎捷软件与百度文心一言达成合作；5月公司发布融合GPT的企业级知识机器人ChatFile；6月16日宣布鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区开发出引入GPT能力的新型应用。

【热点聚焦】
郑州打响省会城市放松第一枪 关注地产链投资机会

　　日前，郑州住房公积金管理中心发布通知称，自2023年8月7日起，在郑州市行政区域内使用住房公积金贷款(含组合贷款)购买家庭首套或改善性住房时，所购住房为新建商品房的，最低首付款比例为20%，所购住房为存量商品房(二手房)的，最低首付款比例为30%。本通知未涉及的住房公积金贷款政策继续按原规定执行。此前一日，郑州市住房保障和房地产管理局网站发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》提到暂停执行限售政策、实施购房契税补贴政策、落实“认房不认贷”政策、降低住房交易税费、鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率等15条内容。

　　此次郑州新政的推出，主要落实近期政治局会议、国常会、住建部等有关优化调整房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足刚需和改善型购房需求等指示，预计短期内越来越多城市会有类似的政策跟进，利好地产开发龙头及后周期产业链如家电、家具等行业龙头，建议关注老板电器（002508）、索菲亚（002572）等。

【行业动态】
Model3改款车型开始试生产 磷酸锰铁锂有望放量

　　据悉，特斯拉的改款Model 3已经开始试生产，预计将在9月份开始批量供货，并在10月份开始交付。相较于之前的预期，这一进度有所提前。根据零部件成本的估算，这款新车的指导价在20万元左右，将采用宁德时代提供的66 kWh新型M3P电池。据了解，M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主，随着改款Model 3提前试产，磷酸锰铁锂有望加速放量。

　　目前除宁德外国轩高科也基于磷酸锰铁锂体系推出L600启晨电池，亿纬、比亚迪等也在加速研发锰铁锂电池，2023年或为锰铁锂元年，对现有磷酸铁锂电池进行升级迭代，随着特斯拉率先装车，预计国内其他车企将逐步跟进，进一步打开锰铁锂市场空间。据预测，2027年锰铁锂的需求有望达到80万吨以上，2023年至2025年的年复合增长率预计达到115%。

　　相关公司中，湖南裕能（301358）磷酸铁锂出货量国内第一，主要供货宁德时代和比亚迪等厂商，公司磷酸锰铁锂处于中试阶段；欣旺达（300207）目前正在进行磷酸锰铁锂电池的开发工作，磷酸锰铁锂电芯产品能量密度可达到235Wh/kg，产品性能处于行业前列，目前已得到客户的认可，正在进行产业化开发工作。

微软模块化改造HoloLens头显 有望降本进入消费市场

　　根据世界知识产权组织（WIPO）今年5月公示的技术专利，微软计划对HoloLens头显进行模块化改造，进一步降低该头显成本，暗示会进入消费级市场。

　　HoloLens头显是一款创新的产品，它能够将虚拟世界与现实世界无缝结合，为用户带来全新的沉浸式体验。无论是在教育、娱乐还是工作领域，HoloLens都展现出巨大的潜力和广阔的市场前景。随着模块化改造的推进，HoloLens头显的成本将进一步降低，这将有助于更多普通消费者能够接触和使用这一领先的技术产品。微软的努力也将推动增强现实技术在消费市场的普及和应用。

　　行业公司中，环旭电子（601231）在微小化与模块化技术领域耕耘多年，正在与客户合作开发智能眼镜、AR/VR相关产品的无线通信(BT/WiFi6E)与系统级模块，2022年开始有产品出货；恒信东方（300081）“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”项目为把VR和AI相结合，构建一套通用的程序系统框架，用模块化的方法进行分工开发，为VR产品批量开发提供高效率低成本的解决方案。

【产业观察】
受益政策持续推动 古代经典名方或将加速上市

　　近日，广东省医保局印发了《关于做好医保药品单独支付保障工作的通知》，自9月1日起实施。《通知》明确，346种国谈药、竞价药品和医保药品目录内的“岭南名方”医疗机构制剂纳入单独支付范围，由医保基金与医疗机构单列结算，不纳入相关额度。“岭南名方”是广东省挖掘在临床上具有独特优势的中药制剂品种。

　　从全国范围看，吉林敖东7月底发布公告称，《国家药监局批准按古代经典名方目录管理的中药复方制剂枇杷清肺颗粒上市》按古代经典名方目录管理的中药复方制剂(即中药3.1类新药)枇杷清肺颗粒通过技术审评，获批上市。同样在7月底，国家药监局药审中心发布《其他来源于古代经典名方的中药复方制剂药学研究技术指导原则(试行)》。此前5月份，国家中医药管理局、国家相关部门积极组织推进古代经典名方关键信息考证研究工作，公布《古代经典名方关键信息表（“异功散”等儿科7首方剂）》，种种迹象显示，古代经典名方上市加速。

　　古代经典名方是至今仍广泛应用、疗效确切、具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂。在政策支持下，古代经典名方制剂的研发有望继续保持快速发展并转向高质量发展。可关注布局中药经典名方的仁和药业（000650）、太极集团（600129）、华润三九（000999）等。

脑机接口医疗研发提速 率先布局者引关注

　　据悉，为推进人工智能技术在医疗及康复领域的应用，智慧医疗脑科学产业研究院日前正式落户上海。该研究院将围绕脑机接口、康复技术、人工智能等多个领域的研究成果，推动多学科、多专业领域的交流合作，加快前沿技术的落地应用。

　　另外，上海瑞金医院的“脑机接口治疗难治性抑郁症”已经获得初步成果。脑起搏器及其大脑中的电极就是脑机接口，也是一种新型的医疗器械。迄今，这一通过医疗器械治疗抑郁的方式已经在国内施治于26位患者，抑郁状况平均改善60%。脑起搏器似乎开启了治疗抑郁的新里程。

　　事实上，国内早于十三五期间已启动中国“脑计划”，十四五又提出“一体两翼”规划，重点支持类脑计算与脑机融合计算研发。在脑机接口方面，国内研究团队从逐步跟随到齐头并集，在脑机接口专用芯片、深部脑刺激、静态视觉诱发电位脑机接口、脑波音乐脑机接口系统等领域取得突破。相对于海外，国内的试验动物审批和临床资源支持都有具有优势。

　　可关注：三博脑科（301293）医教研一体化，并已开展脑机接口相关研究；汤姆猫（300459）与浙江大学生物医学工程研究所等共同推进脑机接口产学研工作；汉威科技（300007）电子皮肤可应用于脑机接口和机器人领域。

【信息追踪】
终止澳大利亚大麦双反 利好啤酒产业链

　　商务部网站8月4日发表公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。商务部终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，利好啤酒产业链。

　　机构认为，啤酒成本红利2023-2024年都可期待。2023年包材锁价完成，成本确定下降，重啤已下修第二季度吨成本预期至持平乃至下行，预计2023年龙头吨成本低个位数增长。2024年预计大麦压力将明显缓解，当前大麦价格对比年初下滑20%。澳麦“双反”终止、进口恢复后有助于国内啤酒企业进一步降低成本。

　　另据国家统计局，2023年6月啤酒行业实现产量419.7万千升，同比增长1.6%，去年同期高基数下实现正增长实属难得，基本持平疫情前水平。2023年1-6月产量为1928万千升，同比增长7.0%，上半年行业总量受益于疫情放开 气温帮助，增长强劲。

　　可关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）及永顺泰（001338）等啤酒产业链个股。