暮光之城：新月第二部1。
冰冷的吸血鬼变成了浪漫绅士，凶狠的狼人变成了小奶狗。这些改变都是因为一个普通人类女孩贝拉，可她并不满足，她想要永葆青春变成吸血鬼。
贝拉即将迎来18岁生日，但她却十分苦恼，她最近经常被噩梦惊醒，原来男友爱德华是一个吸血鬼，能永葆青春，所以年龄也就定格在了17岁。而贝拉只是人类，终将会有老去的一天，她开始对这段恋情感到惶恐和不安。爱德华安慰贝拉不要想太多，两人将会一直幸福下去。
贝拉生日这天，爱德华为贝拉举办了一个生日宴会。宴会上，贝拉因为拆礼物时不小心划破了手指，意志力最差的吸血鬼贾斯伯立即被她的鲜血吸引，失去了理智。爱德华想保护贝拉，但因为鲜血的影响，用力过猛伤到了贝拉。
这场意外是爱德华完全没有预料到的，他认为他的吸血鬼身份只会给贝拉带来危险，便忍痛跟贝拉提出了分手。但贝拉并不想离开爱德华，还苦苦哀求让爱德华将自己变成吸血鬼，这样一来他们就可以永远在一起。然而爱德华表示失去灵魂会坠入地狱，他不能夺走贝拉的灵魂。爱德华走后，贝拉伤心欲绝。
时间一天天过去，贝拉始终没能从悲伤中走出来。这天贝拉和朋友一起逛街，她看到路边的小混混，想起了以前自己身处危险时爱德华就会出现。当有这样的想法，爱德华的幻想便出现阻止贝拉，这让贝拉更加坚信了自己的想法。
贝拉坐上了小混混的摩托车，可眼前只是不断浮现爱德华的幻想，爱德华并没有现身，但是这也坚定了贝拉的想法，只要自己的处境足够危险，爱德华就会出现。于是她找来了废弃的摩托车，想让雅各布帮忙修好。暗恋贝拉的雅各布欣然答应了贝拉的请求。
经过几天的相处，雅各布阳光开朗的性格感染了贝拉，贝拉的心情也渐渐好转。但雅各布不经意间提起爱德华，这让贝拉又陷入痛苦的回忆。摩托车修好后，贝拉骑上摩托车，果然爱德华的影子不断出现来阻止贝拉。这时摩托车突然失控撞在了石头上，贝拉很失望，出现在她身旁的不是爱德华，而是雅各布。
慢慢的贝拉觉得雅各布的陪伴给予了她安全感。随后两人的关系越来越近，一次两人一起看电影，贝拉收到了雅各布的告白，但贝拉表示自己已经有了心爱的人，那就是爱德华。遭到了拒绝的雅各布感到十分难堪，愤然离去。贝拉不知道的是，这次拒绝帮助了雅各布，觉醒了狼族血脉。
