孙悟空向来都是被我们视作《西游记》中的神通广大之人，取经一路上斩妖除魔都是他的功劳，但仔细想想，孙悟空虽然曾大闹天宫，但是取经路上真正凭靠他一己之力除掉的妖怪，其实并不多，因为很多妖怪都是有背景的，都因为各种各样的原因使孙悟空难以对付，这个也可以理解。可是有这么四只妖怪，他们并没有什么背景，但是孙悟空同样打不过他们。
熊罴怪
熊罴怪也就是黑熊精，是孙悟空跟了唐僧之后遇到的第一个厉害角色。孙悟空由于在观音禅院炫富，对锦襕袈裟起了贪心的和尚们制造了一场火灾，导致宝贝袈裟被黑熊精趁火打劫，偷到了自己手中。
孙悟空得知袈裟下落之后，就去找黑熊精讨要，两个人还打了起来，但是打了几次孙悟空都不能打败黑熊精，可见黑熊精也是非常的厉害。第一次打斗数十回合后，黑熊精打饿了，就说回去吃完饭再打，孙悟空拦他也拦不住，后来两人又打了半天，一直打到天黑，黑熊精说天黑了，等到第二天再打，孙悟空怎么骂也拦不住。
回去之后，唐僧问孙悟空和黑熊精谁厉害，孙悟空自己也说最多打个平手，后来是观音菩萨出面才收了黑熊精为守山大神，还给他带了个禁箍。
红孩儿三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多儿，只战个手平。”
孙悟空用火眼金睛辨识出了红孩儿是妖怪，就偷偷把他赶跑，但是红孩儿直接逃跑抓走了唐僧。孙悟空得知红孩儿的身份后，就去和红孩儿认亲，结果被红孩儿用三昧真火烧退。
红孩儿虽然武力并不强，但是他的三昧真火是真的厉害，孙悟空根本没招，找来四海龙王帮忙，结果差点因此丢了自己命。最后又是观音菩萨出面，才用金箍制服了红孩儿，将他收到自己座下。
蝎子精
蝎子精住在女儿国附近的琵琶洞，也是一个不吃唐僧肉的妖怪，他想要的是唐僧这个人，要和唐僧做夫妻。蝎子精神通广大，貌美如花，曾经在雷音寺听讲佛经，只因为如来随手推了她一下，就被她用倒马毒桩扎了一下，令如来疼痛难忍。
蝎子精抓走唐僧后，孙悟空用变化术前去找到了唐僧，结果被蝎子精发现，蝎子精大怒，说孙悟空偷窥了她的美貌，于是就去和孙悟空打斗。出洞之后，孙悟空和猪八戒二人联手打蝎子精，结果斗了多时都不分胜负，并且这还是在她没有用绝招的情况下。
后来蝎子精见久斗不下，就使出绝招，用倒马毒桩刺了孙悟空，这才打败了孙悟空和猪八戒二人。一物降一物，后来孙悟空找到了昴日星官帮助，终于制服了蝎子精。
牛魔王三个斗罢多时，不分胜负。那女怪将身一纵，使出个倒马毒桩，不觉的把大圣头皮上扎了一下。行者叫声：“苦啊！”忍耐不得，负痛败阵而走。八戒见事不谐，拖着钯彻身而退。那怪得了胜，收了钢叉。
牛魔王作为七大圣之首，号称平天大圣，是孙悟空的结拜大哥，有着和孙悟空一样的七十二般变化。孙悟空由于喊来观音收走红孩儿，因此和牛魔王夫妇结下仇怨，牛魔王夫妇才不愿意借给他芭蕉扇。
孙悟空三借芭蕉扇，最后变成牛魔王的样子骗走了芭蕉扇，而牛魔王则又变成了猪八戒的样子将芭蕉扇骗回，被发现后两人就开始打斗起来。孙悟空和牛魔王大战半日一夜都不分胜负，后来一人大战孙悟空和猪八戒，大战了百十余合之后才败阵，于是又和孙悟空斗起了变化之术。
最后的打斗已经不是一两个人的战斗，而是满天神佛主动前来相助，这也是孙悟空头一次有这样的待遇。四大金刚、巨灵神、托塔李天王、哪吒三太子、六丁六甲、护教伽蓝等，这才擒获了牛魔王，最后带着牛魔王去了西天。
