廖思成来到由美住处，由美对他讲述了当年被父亲关在家里，因此没有和他一起回来。廖思成为了不被由美识破身份，就说过去的事都过去。由美对廖思成讲了他也加入我党，廖思成以为有诈，由美拿出俞梅的信，廖思成这才知道由美的真实身份。
由美对廖思成讲了药店老板现实山口，由美就和廖思成研究起当前的情况。廖思成就是戴笠放出的鱼饵，山口是土肥圆放出的鱼饵，土肥原是为找出日军中的国军特工野狼。戴笠收到胶卷命令马上登报，朱子宇对戴笠汇报了廖思成和由美的关系，可戴笠感觉廖思成还可利用，就下令对廖思成的刺*。
鬼子截获电报的信息来自蔡家，顾廷对虞美转告了方天翼的大行动，俞梅告诉他戴笠的命令，让廖思成和由美结婚，顾婷表示自己会彻底忘记廖思成。廖思成和由美为了任务终于完婚，鬼子虽查出发报信号来自蔡府，但松本表示要先证实，不能轻而易举见到报纸上刊登的南京大屠*。
松本和松下非常气愤，两人推测蔡家的陌生人员，最终怀疑俞梅和顾婷。周墨浩接到朱子宇的命令，在廖思成成婚之前除掉廖思成，周墨浩左右为难，最后决定除掉廖思成。
利用廖思成到码头时假扮鬼子行动，廖思成要去码头验货，章佳琳一定要跟随，周墨浩命令手下把两人都除掉，方天翼及时赶到，救了廖思成。山口来见大岛茂，对大岛茂说了自己对由美的感情，大岛茂拒绝了山口的要求答应廖思成和由美结婚，只是为说服廖思成能为鬼子效力，能使廖思成身后的特工出现，山口的坚持使大岛茂非常气愤。
方天翼来到周默浩住处，指责他为何要刺*廖思成，周默浩一直强调是上头命令，最后还是在方天翼逼问下说出实情。方天翼威逼周墨浩以后不要有这想法。
