东南亚地区市场报告 (9月)
内容概要
- TikTok印尼电商业务受阻；Temu马来西亚站上线
- 国产UGC网文平台《GoodNovel》收入持续上升；合金弹头手游《Metal Slug: Awakening》登上收入榜Top10
行业资讯
印尼发布电商禁令，TikTok印尼电商业务受阻
当地时间9月25日，印尼贸易部长祖尔基夫利·哈桑（Zulkifli Hasan）表示将签署经修订的《2023年第31号贸易部长令》，该法令涉及通过电子系统进行交易的商业许可、广告、指导和对商业行为者的监督。
在新的条例中，社交媒体被禁止作为商品的销售平台，仅可推广商品或者服务。同时，新规还规定印尼电商平台上的进口商品最低价格不低于150万印尼盾（约100美元）。此外，新规还涉及在印尼销售的进口商品需要符合白名单要求，进口商品需要满足印尼政府关于食品、药品和化妆品的认证要求，电商平台不能销售自营产品等。
10月4日，TikTok Shop官方宣布，于印尼西部时间（10月4日）17时许正式关闭电子商务交易服务。此后，TikTok在印尼市场将成为一个不再拥有“电商功能”的短视频内容平台，卖家可以继续在TikTok平台创建和分享内容来推广产品，但无法直接在平台上销售产品。
此次受影响的不只是TikTok Shop，印尼市场还有三家主要电商平台，分别是Shopee、Tokopedia和Lazada，其中Tokopedia是2009年在印尼创立的一家本土电商公司。10月4日，Shopee印尼站也正式停止销售来自海外或跨境卖家的商品。Shopee印尼公共政策负责人Radityo Triatmojo表示，该举措系对印尼2023年第31号贸易部长条例的响应。“目前在Shopee平台上，跨境交易量不到1%。尽管关闭了跨境销售渠道，但我们确保此举不会影响目前的印尼产品出口活动。”
马来西亚投行肯纳格与蚂蚁数科达成合作，将基于mPaaS打造综合金融服务APP
8月24日，马来西亚最大的独立投行肯纳格集团（Kenanga Investment Bank Berhad）与蚂蚁数科签署合作备忘录。根据备忘录条款，双方将基于蚂蚁集团自主研发的移动开发平台mPaaS，共同打造马来西亚首个综合金融服务APP。
据悉，该应用平台将整合不同类型的金融服务，如股票交易、智能投顾、电子钱包和外汇兑换等，为马来西亚用户提供一站式财富管理和投资平台。
在马来西亚，不同类型的金融服务通常分散在不同的应用程序上，导致用户获取金融服务的体验不佳且成本较高。通过该综合金融服务APP，用户将无须再针对不同的金融产品下载不同的应用程序，更方便快捷。
Shopee调整新加坡海外仓费用 推出“新品入库”补贴
9月14日消息，Shopee发布新加坡官方海外仓费用调整通知，新加坡Shopee官方海外仓的相关费率将于2023年10月1日起进行调整。其中，仓储费项目的起收时间延长至60天，即所有产品入库后前60天免仓储费。此外，官方仓尾程卖家支付运费，各重量段均下调0.5新币。
同时，Shopee新加坡官方仓推出“新品入库激励计划”，符合参与资格的产品，即只要从未入库过官方仓的新产品，产品首次入库时间不早于2023.9.20的，将获得30% off的操作费补贴。
TikTok Shop新加坡调整入驻规则 卖家无需邀请码即可开店
9月11日消息，TikTok Shop新加坡站点向卖家开放了普招入驻，不再需要邀请码，卖家可以根据入驻流程提交资料开通店铺。在此之前，卖家要想入驻TikTok Shop新加坡站点，需要邀请码才能申请开店，要求比较严格。
Temu马来西亚站上线 东南亚市场拓展稳步推进
9月9日消息，拼多多跨境平台Temu马来西亚站于近日上线，这是其布局东南亚市场的第二站。据悉，在此之前，Temu在亚洲地区已经先后开通了日本站、韩国站以及菲律宾站。目前，Temu的东南亚市场的拓张步伐正在稳步推进。
新站点，Temu保持了其一贯的低价促销策略。登陆Temu马来西亚站界面，平台依然提供了免运费、大额满减折扣等优惠。
印尼计划本月发布 100 美元以下电商进口商品白名单，保护本土中小微企业
据 REPUBLIKA、Kompas 等当地传媒报道，印度尼西亚贸易部电子系统贸易和服务贸易司司长 Rifan Ardianto 于今日在雅加达举行的“保护中小微企业免受进口入侵”媒体吹风会上表示，该国贸易部将发布可以网上销售的至多 10 种 100 美元以下进口商品清单。
据称，这些商品的价值必须在 100 美元（IT之家备注：当前约 730 元人民币）以下，并且不与当地小企业的产品形成直接竞争才能被列入白名单。“我们还不能透露都有哪些物品，目前仍在研究物品的数量，但肯定不会很多。”他还透露称，目前可以肯定的是，这项“白名单”仍在起草过程中，将于本月公布。
细节方面， Rifan Ardianto 透露称确保列表中许可的产品是印尼无法生产的商品，且不是中小微企业的产品。
而在此之前，印度尼西亚贸易部曾表示正在努力规范电商市场，规定社交媒体上可以进行促销，而不能进行交易。
越南完成对 TikTok 的调查，认定其违反电子商务、信息安全和儿童保护方面法律
据《商业时报》报道，越南已完成对 TikTok 长达近五个月的调查，当局认定其违反了电子商务、信息安全和儿童保护方面的法律。
包括六部委代表在内的检查组表示，TikTok 违反了越南有关内容共享和电子商务服务的多项规定。广播电视和电子信息司司长 Le Quang Tu Do 指出，TikTok 位于新加坡的部门管理该公司在越南的服务，而不是该国的法人实体。
越南最新的法令草案规范了互联网服务和在线信息的管理，规定外国跨境信息提供商必须在越南境内安装至少一台服务器，以满足数据存储和审查要求。提供商必须在 48 小时内暂时锁定与用户投诉相关的内容；在收到法律请求后 24 小时内阻止并删除侵权内容和服务。
该部发现，TikTok 新加坡在越南当地服务器上存储了非法信息，例如假新闻、煽动违规以及对儿童有害的内容，用户的版权内容和儿童隐私也没有得到适当的保护。
Do 表示，TikTok 新加坡及其在越南的两个办事处需在 30 天内解决这些违规行为。
榜单动
【东南亚】#下载榜#
9月字节旗下视频剪辑应用《CapCut》下载量超1097万再次蝉联东南亚地区非游应用下载榜冠军，Meta旗下通讯社交应用《Messenger》9月下载量增幅明显并进入到App Store下载榜前五。
沐瞳旗下MMORPG游戏《Mobile Legends: Bang Bang》9月下载量超434万拿下东南亚地区手游下载冠军，而越南本土游戏公司VGP上月发行的第三人称RPG游戏《Kỷ Nguyên GenZ》则是拿下App Store下载榜冠军；全球流行的超休闲跑酷游戏《Build A Queen》和热梗集合的第一人称射击游戏《Nextbots In Backrooms》上月也上榜东南亚手游下载榜Top10。
【东南亚】#收入榜#
短视频社交应用《TikTok》9月持续保持稳定收入，月预估收入超999万美元蝉联东南亚应用收入榜冠军；国产UGC网文平台《GoodNovel》进入榜单前三，流媒体应用《Disney Hotstar》在收紧订阅用户分享权限的政策下收获了下载量的增幅。
沐瞳《Mobile Legends: Bang Bang》9月再次凭借超过668万美元的预估收入蝉联手游收入冠军头衔；知名街机游戏IP“合金弹头”授权手游版本《Metal Slug: Awakening》上月收入上浮明显冲进双平台手游收入榜Top10。
新品观察
Ngự Long Tại Thiên Mobile（五龙天国）
上线时间：9月5日 | 发行商：VGP Company |
免费榜最高排名：1 | 畅销榜最高排名：182 |
由越南知名游戏公司VGP以三国题材制作的第三人称视角RPG手游《Ngự Long Tại Thiên Mobile》（五龙天国）于9月初在越南本土、日本、沙特及美国等仅9个国家上线。根据点点数据统计，该游戏在上线一周内便登上了越南免费榜的头名，且在首月内将在手游免费榜的排名稳定在了前二十之中。
《Ngự Long Tại Thiên Mobile》作为越南本土第一款由PC端网游移植到手机上的“国战游戏”，游戏自带一部分忠实用户，这也为手游上线打开了局面。而从游戏本身来看，其所选择的三国题材以及在端游运营期间所积累的成熟游戏机制及养成系统，乃至角色模型和画风设计都奠定了游戏所具备的底蕴。而这些也都是网游移植手游所天然具备的优势。
与此同时，网游运营阶段的积累也成为了手游上线初期推广的资本，从广大大统计的投放数据来看，游戏在上线伊始乃至一个月内获得的成功都与其不吝推广资源分不开。
根据点点数据统计，《Ngự Long Tại Thiên Mobile》9月在东南亚地区仅在越南上线，其双平台下载总量为68万。其中，App Store平台贡献了超过59万的下载量。
Among Heroes: Fantasy Samkok
上线时间：9月4日发行商：TAM DUONG COMPUTER COMPANY LIMITED（广州天游）
免费榜最高排名：1
畅销榜最高排名：1
由广州天游代理发行的三国题材放置RPG手游《Among Heroes:Fantasy Samkok》，继港澳台地区上线以来，陆续在东南亚地区新加坡、马来西亚等国家和地区正式上线。根据点点数据统计，对比其他国家和地区，该游戏在新加坡取得的成绩尤为突出，并在上线第一天就在免费榜总部第7，游戏分类免费榜第2的成绩。
营销策略上来看，运营方采取了和此前一般无二的“遍地覆盖”式。游戏内的各类有展示价值的素材都被挪到了推广渠道上来。根据广大大发布的9月全球移动游戏投放Top20榜，该游戏排在了当月的第二位，甚至超过了腾讯旗下的《合金弹头》。
与此同时，游戏上线以来的各类活动更是层出不穷，“注册送百亿钻石”，“完成任务送400连抽”，“连续登录七天送限定皮肤”等纷至沓来涌向新手玩家。
点点数据显示，截至9月底，《Among Heroes: Fantasy Samkok》东南亚地区双平台总下载量为39万，预估收入83万美元（约合RMB 609万元）。其中，泰国以36.84%的下载量贡献了52.36%的预估收入，成为该游戏收入来源主要市场；越南以41.98%的下载量占比为其带来了20.05%的营收，是该游戏下载来源主要市场。
X Dogs: 送999抽
上线时间：9月21日 | 发行商：SPARKGAME COMPANY LIMITED |
免费榜最高排名：9 | 畅销榜最高排名：63 |
《X Dogs》作为4399旗下《英雄你好狗》的海外版，其休闲挂机放置的玩法同样赢得了东南亚地区玩家的认可。其玩法与此前在国内爆火的《寻道大千》类似，但将游戏的整体角色修改成为了各种不同样式的魔性狗头形象，而《X-Hero》的前车之鉴也证明了“狗头”形象的吸引力。
营销策略方面，《X Dogs》前作此前已经在台港澳市场推出，靠着“送千抽”的营销口号，开服就送所有预约玩家999抽福利成功吸引了不少玩家。而在9月份，《X Dogs》在东南亚地区各国家和地区市场也同样使用了类似的策略，打开了各地市场的大门。
根据点点数据统计，该游戏在泰国的数据最为突出，其在泰国上线的第一天便登上免费总榜的第9位，更是在游戏分类免费榜来到了第四位。
点点数据显示，《X Dogs》9月双平台下载量超过68万，预估收入超过12万美元。
