这位美女其实是个邪恶的女巫，现在她准备再次施展巫术。你听说过女巫的迷魂汤吗？瞧她先是把小黑的血倒进碗里，接着刺破自己的手指滴了一滴血进去。这是一种古老而邪恶的诅咒，能够让一个陌生人突然爱上她，并对她言听计从。
故事继续，金发女巫艾达琳长时间失踪后再次出现，肖恩认为跟格林作对不会有好下场。为了掌控这个格林，队长必须提前布局，想要拿下尼克，他们就先从他的朋友小黑入手，于是派艾达琳去勾引他。但小黑对艾达琳毫无兴趣，所以就有开头的女巫制作迷魂汤。
迷魂汤制作完成后，女巫就开始行动了。晚上她以救命之恩的名义送到小黑家，自从小黑吃了这种特制饼干后就会不由自主的出现幻觉。她在半夜的浴室里看到艾达琳的身影，在追踪嫌疑人时出现幻觉导致凶手逃跑。事后她还第一时间打电话关心艾达琳的安全，看来女巫的魔法生效了。
可怜的老巫偷吃了女巫为小黑做的加料饼干后，一进药店就晕倒了。下一秒她的脸上突然冒出蘑菇样的水泡，变得非常可怕。迷魂汤会让使用者情不自禁的爱上施发者，可如果用错了人就会发生老吴这种情况。幸好罗莎是药剂师，她立刻看出这是误食了用邪恶巫术制作的食品，马上调配药品。
在大家的共同努力下，终于把药给老吴灌了下去。幸运的是，片刻之后老吴脸上的蘑菇菌就消退了。罗莎建议他们把老吴搬回家，让他在熟悉的环境中醒来。老吴醒来后看起来很正常，但下一秒他就拉开沙发，津津有味地吃起海绵来，看来他的后遗症还没好。
罗莎突然想到了一个瘾君子聚集的地方，名叫梦幻之岛。考虑到蜥蜴怪可能会去那里吸烟，几人立即前往梦幻之岛。红色帐篷遍布，每个帐篷都有人在吸烟。他们无法确定蜥蜴怪在哪个帐篷，只能逐个搜索。经过无数个帐篷的搜索，尼克终于找到了一只蜥蜴怪，与其进行搏斗后成功制服。
然而他们的搏斗引起了周围瘾君子的注意，梦幻岛陷入混乱，另一只蜥蜴怪趁乱逃跑，狼叔立即追赶，却被蜥蜴怪用枪顶住。关键时刻，罗莎挺身而出，用板砖打倒了蜥蜴怪。狼叔惊讶不已，看着勇敢的罗莎是心动的感觉。此后狼叔和罗莎的关系迅速拉近，跨越种族的爱情由此展开。
