电竞2023：大变革与大洗牌｜年度总结国际篇

对于中国电竞产业来说，2023年可以说是在稳定中产生带着变化的一年。主流的电竞项目依然吸引着电竞粉丝，电竞产业也整体在疫情结束后恢复了线下的活动，背靠大厂的电竞战队也依然愿意投入建设队伍，至少在今年与明年，头部战队依然会有一定程度的“军备竞赛”。在稳定的基础上，新的改变也在发生，在杭州亚运会上电竞首次成为正式项目，可以说是整个行业的里程碑事件，在今年的国内电竞产业，它也称得上是最重量级的事件。此外，《无畏契约》成立CN赛区则为国内赛事注入了新鲜血液。

但如果将目光投向中国以外的地区，情况则大为不同。与亚运会类似，国际奥委会也在关注电竞的发展，今年九月，他们宣布成立电竞委员会，并将在日后举办电竞的奥运会。这对电竞一直以来的社会地位而言是一个巨大的突破。然而，仅仅今年电竞入奥过程的波折，就如同过山车一般。除了国际奥委会，AESF亚洲电子体育联合会也宣布将在明年举办电竞亚洲杯。电竞赛事的主导者，正由各大游戏开发商，转为开发商与第三方大型体育协会进入合作竞争的阶段。

在人们最关注的电竞入奥话题以外，位于电竞产业链上游的大公司们也面临着各自的困境。哪怕是最成功的拳头游戏，也要面临电竞选手集体罢工的问题；拥有DOTA2与《反恐精英》的Valve，则试图在商业模式上作出新的探索；而风雨飘摇的暴雪，更影响到了其电竞项目在中国的发展。针对原本完全“向钱看”的模式，各大巨头都作出了自己的思考与调整，在未来几年，他们将走向新的模式当中。

在大公司以外，针对电竞的各项投资热潮也正在转移当中，在北美地区，大玩家的纷纷撤资甚至让一些老牌俱乐部都出现了难以为继的情况，CLG、EG俱乐部相继关停了自己的全部电竞业务。以近10亿美元上市，曾经风光无限的Faze Clan股价变得一文不值。从天堂到地狱，他们用时不过一年。整个北美电竞产业在金融泡沫过后的一地鸡毛，让从业者更加需要思考电竞产业如何健康而长期地生存下去。

但在另一边厢，也有人继承了北美大把撒钱的玩法，在整个体育领域四处出击的沙特人带来了前所未有的金元高度，沙特人不光以18亿人民币投资英雄体育VSPO，也在下半年说出举办电竞世界杯的构想，以厚实的家底为支撑，沙特试图将全球电竞的中心话语权掌握在自己手中。

1. 电竞入奥与国家赛事

国际奥委会关注电竞并不是第一天的事，尽管对电竞与奥林匹克精神能融合的部分持有相当保守的态度，但游戏与电竞在年轻人当中巨大的影响力让他们无法忽视。本着以奥林匹克精神作为核心原则，国际奥委会在严苛的准入机制下在东京奥运会期间进行了电竞周的小范围试验，参赛项目均为体育游戏，又或是需要模拟器进行人体运动的虚拟体育。

到今年6月的新加坡，奥运电竞周相比之前已经有了一定的发展，增加到了总计10个项目。并且，在一波三折后，在世界范围内具有不小影响力的人气电竞项目《堡垒之夜》以射击项目的名义加入到了奥运电竞周当中，按照国际射击运动联合会（ISSF）制定的规则进行比赛。为此，原本以大逃*为核心玩法的《堡垒之夜》重新制作了一个奥运特供版地图，让参赛选手在地图上按照设定好的项目进行射击，以准确度与速度作为评判标准。这样彻底的机制创新让《堡垒之夜》得以通过国际奥委会的严苛标准，成为第一个进入奥运电竞周的主流项目。其实同样的方法，在《和平精英》亚运项目上也已经有先例。

当然，以体育协会为主也意味着游戏开发商在奥运电竞赛事上放弃自己原本的主导地位，国际奥委会注明，奥运电竞周的赛事，不与游戏开发商Epic Games产生任何联系。同时，对核心玩法的调整也意味着《堡垒之夜》失去了部分的独特性，在奥运赛事当中，它将成为一个供应商的角色。从国际奥委会与开发商对项目话语的争夺来说，国际奥委会算是扳回一城。但在更大的视角来看，仅仅是《堡垒之夜》纳上的投名状还不足以让其他头部开发商有所动摇，且不说英雄联盟等最主流的项目，就算是FIFA与NBA2K这样的热门体育游戏，至今也还没有加入到奥运电竞周的行列。

在奥运电竞周之后，更加重磅的消息从国际奥委会传来，奥委会先是在旗下成立了专门的电子竞技委员会，到了10月，则更加在奥委会全会上由主席巴赫公布了举办“电竞奥运会”的决定。

而在这两次重大决定的背后，更引人注意的是国际奥委会对于电竞在态度上的变化。在电竞委员会成立时，宣言当中频繁使用的基本还是“电子体育”及其类似的词汇，这说明直到这个时候，奥委会也依然秉持自己的原则，优先发展虚拟体育，而将和体育关系更远的传统电竞放在次要的位置，甚至是不予考虑，这让一些传统电竞的从业者也感到不满。

然而到了在印度举行的奥委会全会上，巴赫的演讲却有了180度的大转弯，不仅频繁用到了Esports这个词汇，更重要的是，演讲中对于电竞的定义包含了传统的电竞，而不再是将其排除在外。这对于行业来说，无疑是一个好消息。而这种态度的转变，也许要算上杭州亚运会的一份功劳，在两次态度转变的中间，巴赫主席到亚运会电竞赛场亲身感受了一番现场氛围，作为体育大赛和电竞相融合的范例，亚运会很有可能给他带来了相当的启发。

国际奥委会最新的声明，让电竞入奥的方向更加明朗，但对于传统体育协会和主导电竞的游戏厂商来说，演讲中的这番让步并不意味着谁重新占得了上风，在接下来的发展中，双方在合作中的话语权竞争很有可能成为新的焦点。

2. 暴雪改朝换代

在25岁生日这一年，暴雪的上一个时代也走到了尽头。在经过一年的波折之后，微软的律师在法庭上就收购一案驳倒了监管会一方，至此，微软收购动视暴雪一案终于在美国越过了最大的障碍，不久之后，他们又与另一大障碍的英国监管局达成了和解。而在此之前，这项收购案已经在37个国家和地区得到了批准。

在过去1/4个世纪中，动视暴雪集团一直作为电竞游戏最头部的开发商而存在，从《魔兽世界》到《星际争霸》大型多人在线竞技游戏的属性让它们具备了成为电竞项目的基础。进入2010年代后，《星际争霸2》的让这个风靡全球的电竞项目得以将它漫长的寿命进一步延长，而2016年推出的《守望先锋》更成为了新的爆款，巅峰时期有超过4000万玩家同时在线。然而这却成为了暴雪最后的辉煌。《守望先锋》联赛的泡沫破裂与玩家流失、多年缺乏新作品吸引市场，加上管理层的固化和与公司内部爆发的性侵丑闻，暴雪的金玉其外与内部的破败形成了鲜明的对比。财报上77亿美元的年营收无法掩盖大厦将倾的问题。

当然，长年作为顶尖游戏开发商的暴雪有着过人的价值，在全球科技巨头纷纷试图通过游戏开发未来科技的大背景下，本就在游戏业发展多年的微软盯上了风雨飘摇的暴雪，并最终前无古人地报出了687亿美元的收购价格。这不禁引发人们的想象，假如暴雪仍然在它的巅峰时期，收购这样一家公司会需要付出多大的代价？

巨头收购巨头的影响远不仅仅只是行业震动，更被监管部门判定为行业垄断行为，也由此引发了双方在法庭长达一年的拉锯战。而在最终的判决尘埃落定以前，暴雪与中国大陆代理商网易在合同到期前的纠葛也让双方的分手极不愉快，而结果对于中国电竞行业而言并不是一件好事，尽管暴雪已经日薄西山，但在与网易的合作结束之后，还是有星际争霸、守望先锋、炉石传说等重量级的电竞项目因为版号和授权问题无法在中国进行电竞活动。曾经盛极一时的《守望先锋》联赛，4支中国队伍都面临解散、转售席位或搬迁的命运。

暴雪在中国多年后迎来这样的结局，恐怕也是一直见证这段历程的人们始料未及的。虽然新的深圳网之易公司已经注册成立，双方即将破镜重圆，但已经裁撤的员工、流失的玩家造成的巨大裂痕，要修补完好恐怕没有那么容易。

而在微软收购完成以后，暴雪的动荡是否能够告一段落也尚未可知，但见证了公司25年发展的掌门人考迪克的离任已经成为一件板上钉钉的事情。暴雪的上一个时代已经落幕，这个曾经全球电竞企业的标杆在微软时代会迎来怎样的发展，还需要交给时间检验。

3. 巨头们的商业模式探索

暴雪的大麻烦背后，电竞领域的失败是其中一个原因。在最鼎盛的2018年，《守望先锋》联盟的席位也曾经报出6000万美元的天价。与ESPN签下的版权协议，其总价达到9000万美元，除此之外，多位体育界手握重金的投资者也纷纷慕名而来，让OWL成为了英雄联盟之后又一个炙手可热的电竞商业赛事。推行主客场制度和跨国赛事更扩大了这项赛事的影响力。

然而，大手笔的前期投入没有为OWL带来更辉煌的发展。率先出现问题的就是游戏本身，运营方向的问题让大批玩家无法再从游戏中获得乐趣，这些OWL曾经的忠实粉丝，《守望先锋》的核心消费群体，在糟糕的体验下逐渐流失。而当金字塔基不断被抽空，塔尖的崩塌也是迟早的事情。

疫情的到来让OWL雪上加霜，造价高昂的线下场馆不仅不能像以往一样通过门票和观众消费挣钱，还需要承担高昂的成本。同时，周边商品和版权收入也不如一开始那般理想，到了暴雪公司丑闻爆发后，原本为联赛提供大量赞助金额的跨国品牌们也纷纷选择与OWL解约，联赛和战队的收入顿时变成了无源之水。在内忧外患之下，OWL在2023年作出了允许队伍退出或加入新建联赛的决定，并给予退出队伍600万美元的补偿。

从天堂到地狱的OWL也成了电竞产业发展过程的一个典型案例，高价售卖的预期无法匹配实际得来的收入，吹出来的泡沫也无法支撑自身的稳定，从而走向塌缩。

除了走向失败的OWL以外，在这变化颇多的一年中，其他的电竞巨头也不约而同地对自己的电竞联盟作出了新的探索和调整。

与暴雪的境遇完全不同，拳头游戏在上一个十年堪称全球最成功的电竞公司，英雄联盟游戏的推出与电竞体系的搭建，让他们成为了行业的一个标杆。同样采用席位售卖的联盟制，英雄联盟职业赛事却凭借数以亿计的玩家基础、顶尖的商业吸引力和相对更低的运营成本存活下来。

然而，即便是已经如此成功，但这个体系并非不存在问题，相比中国与韩国，欧美在英雄联盟竞技实力上始终还是与前者差距太大，更不用提其他赛区。长此以往，英雄联盟在这些地区对玩家和商业的吸引力都有所不及。此外，一票入场的联盟制使得资金实力几乎成为获得席位的唯一标准，联赛缺乏活力，同时也让席位俱乐部在运营上缺乏需求和紧迫感，这对联赛的健康发展绝非有利的状况。

基于这些考虑，拳头游戏在推出了新项目的《无畏契约》之余，也在该项目的职业赛事中采取了更灵活的评估和合约机制，让综合实力更突出的俱乐部能成为顶尖赛事中的一员。这是拳头对于电竞赛事商业未来思考的一个答案。

而在另一边，DOTA2与《反恐精英》的开发商Vavle则宣布将在2025年完全禁止联盟制在《反恐精英》赛事中存在。平时充当“甩手掌柜”的V社并没有像前两家一样搭建电竞常规赛事，而是授权给ESL、BLAST等大型第三方赛事公司。在商业利益驱使下，《反恐精英》的第三方赛事也在常规联赛中采取联盟制，并在2023年让CS:GO项目达到了最辉煌的地步。然而，V社却在《反恐精英》换代之际宣布了这个逆潮流的决定，让人感到惊讶之余，也对他们接下来会采取的后续行动提起了兴趣。这一特立独行的决定，会让《反恐精英》活得比其他项目更精彩吗？

4. 上市：电竞公司的陷阱

在疫情前全球经济普遍增长的期间，乘上东风的电竞企业能融资的额度也越来越大，尤其是新生的Web3相关企业，也将目光放在了这个与自己有许多共通之处的行业上。不断扩张、看起来前途无量的电竞企业们，也开始向上市公司的方向考虑。在上市环境比较宽松，方式较为多元的欧美市场，诞生了超过20家电竞相关的上市公司。其中，2022年上市的知名电竞品牌Faze Clan，挂牌时的估值达到9.87亿美元，创下了电竞界的历史。

电竞企业最让人看中的无非是诱人的前景，在那个凭一份PPT就能顺利融资的年头，电竞企业的高估值并不使人意外。然而，过于空洞的财报却将电竞企业的窘境暴露出来。在经济下行之后，问题暴露得更加明显。电竞俱乐部过于依赖赞助收入的结构没有得到根本性的改变，而针对内容付费的收入同样像一个伪命题。

在传统体育版权卖出数亿美元天价的情况下，Faze这样的内容巨头人均付费却仅有0.3美元。而想要开辟新的渠道创造更多收益，在没有模式和技术创新的情况下往往意味着更高昂的成本，盈利依然是遥遥无期。在内容这样的软性产品无法创造更多收益的同时，人们发现电竞企业几乎没有任何有价值的实体资产，一旦欠下债务乃至*，他们连可以抵押的东西都不多。

上市仿佛却是揭开了这些电竞企业的遮羞布，当预期背后的真实状况被看见之后，他们在股价上无一例外地高开低走，并且几乎没有任何反弹的迹象。

这些公司也并不是没有努力扭转这个局面。丹麦知名的电竞俱乐部Astralis在上市三年以来，财报上的状况一直在从高额亏损向收支平衡的方向发展，控制员工规模、投资电竞服务以及内容相关的实业，增加自己的资产规模并开辟新的收入来源，这支在CS:GO创造大满贯传奇的队伍，如今的运营就像他们划时代的战术一样，朴实却向着高效发展。

然而，时间不等人，市场的耐心并不足以支撑到他们转入盈利的时候，Astralis的股价并没有起色，到了今年，公司也做出了退市的决定。在无法通过上市获得更多投资的情况下，退市减少的规则约束，可以让公司发展的压力更小，在体现了务实一面的情况下，Astralis做出了更有利于自身的决定。

但像Faze这样的公司前景则没有这么明朗，在上市成本高达1亿美元的情况下，公司的各种扩张也让成本水涨船高。然而，已然成为“仙股”的Faze已经不可能再从市场获得更多投资，公司的*、说唱歌手Snoop Dogg更是“提桶跑路”，不到一年便宣布退出。CEO Lee Trink由于公司的糟糕业绩最终被董事会替换。

电竞上市公司如何抽身还尚未可知，但此番过后，无论是资方还是监督委员会，应该都不会轻易考虑让电竞公司上市的事情了。在找到更稳定务实和多元的增长曲线之前，业务单一的电竞公司上市就是一个巨大的陷阱。

5. 沙特持续发力

有人泡沫破裂或是负债累累，但也有人开始往池子里大把撒钱。与前面的玩家依靠营销能力为自己融资不同，世界上大概很少有人会询问沙特人是否需要融资，更何况，看着一个个担任协会要职的王室成员，以及顾名思义的沙特主权基金PIF，他们明摆着告诉世人，这是来自一整个国家的雄厚财力。

对于电竞产业的发展，沙特将其摆到了国策层面的高度。且不说远景的“2030计划”，沙特人近两年举办的Gamers8电竞节就已经展现了他们的实力，专门为电竞比赛兴建的大型场地，今年升级到4500万美元的总奖金，吸引了一大批业界人士和电竞粉丝慕名而来。到年底，沙特更邀请了国际足联主席因凡蒂诺和巨星C罗为自己的电竞大会站台，并且宣布了明年举办电竞世界杯的决定。

结合传统体育一起，沙特正在将自己的影响力覆盖到整个体育竞技的圈子。15亿美元打包ESL与FACEIT是投资的开胃菜，18亿元人民币加注VSPO则让他们进一步深入在电竞产业中的根基。加上本土的投资，一个新的体育竞技目的地、赛事品牌总部正在这片沙漠上拔地而起。

2023年，电竞曾经通过营销建立起的泡沫被打的粉碎，而从协会、大企业等巨头带来的突破性变革却又带来新的机遇。这仍是一个变化中前进的行业，这仍然是年轻人参与度最高的行业之一。但在下个阶段，在这个行业的逻辑被更多人所洞察之后，市场将会呼唤更加实在、规范的实体和相应规则。