猫变老鼠。
就在刚刚，汤姆和杰瑞这对冤家又上演了追逐游戏。有女主人在一旁助感，汤老猫必须好好表现一把，趁机下手的女主人却狠狠的揍在老猫的头上。这一下直接将汤姆大脑揍到短路。
在经历短暂的抽搐之后，醒过来的汤老猫似乎变得不正常了，就这外形看起来和吉二娃有了8分神似，加上这吸鼻子的动作，不仅鼠头鼠脑，简直就是鼠里鼠气，看来在主人一棒子之下，汤老猫已经从一只纯粹的猫变得不那么纯粹了。
平日唯唯诺诺的汤老猫也开始戏弄起来女主人，一阵连招把女主人掀翻在地，然后老猫竟然大摇大摆地打开冰箱吃起了奶酪。这还没完，看到吉二娃正看着自己，汤姆友好地下一块奶酪分给杰瑞。杰瑞一脸茫然，汤老猫就算变成老鼠样子，也没忘记捉弄吉二娃。
这把吉二娃气得一转身便回了鼠洞。见到杰瑞离去，汤姆连忙跟着钻了进去。为了表达歉意，他连忙献上香吻一枚，然后不由分说地钻进耗子洞，随后又一脸惬意地躺在小床上。好家伙，汤老猫把鸠占鹊巢演绎成了理所当然。就在杰瑞一筹莫展之际，外面传来的女主人打电话的声音，主人正在和医生形容汤姆的异常。而医生的初步判断，汤姆可能是失忆症。
就在这时，汤姆听到声音也钻了出来。女主人见到汤姆尖嘴猴腮的鼠样，踩着高跷就想快速离开。小猫也不客气的把女主人再次批得人仰马翻。收拾完女主人，汤姆直接踩着杰瑞费劲巴拉的钻回耗子洞，继续悠闲地躺在床上炫起奶酪。
为了让汤姆恢复正常，也为了将汤姆赶出自己的小窝，吉二娃偷偷地来到书房，找到了一本医学典籍，可书上说这种失忆症没有治疗办法，或许再次遭到重击会有希望恢复。
为了夺回小窝，杰瑞马上开始行动。只见杰瑞手拿一块奶酪为诱饵，成功的将汤姆吸引出动，接着拿起棒球棍埋伏在窗帘。之后汤老猫跑过来正在东张西望，杰瑞抡起棒球棍照头就打，汤姆也很配合杰瑞，瞎抡一阵硬是没打到，还把自己累得呼呼直喘。很快不死心的吉尔娃祭出大招。再次利用奶酪将汤姆引诱出洞，随后推动保龄球又借助扛杆的弹射，汤老猫狠狠的撞在天花板上，汤老猫瞬间就恢复了过来又变成了往日英灵神武的老猫。
可高兴不过3秒，杰瑞眼睁睁的看着掉下去的保龄球，再一次将汤老猫砸成了老鼠，杰瑞并没有放弃，随后铺设一路的奶酪陷阱，但下落的花瓶摔得粉碎，居然没碰到汤姆半点毛发。
要说汤姆这运气也不是盖的，一路可劲的吃，任何阴招暗算都不起作用，即使自己的真皮外衣被削开一半也不打紧，还不忘分享鼠老弟奶酪，然而就是杰瑞漫不经心的随手一抛，却触发了一系列的连锁反应。千回百转之后，该巧不巧的将汤老猫给敲醒了，虽然头上鼓起的包包不大和谐，但是这样的汤老猫看起来更加的顺眼，小耗子欣喜若狂的一溜烟跑回耗子洞。
没等汤姆反应过来还不忘给汤姆来上一口，汤姆守在洞口继续埋伏，就当杰瑞以为可以安安稳稳睡个好觉时，洞外传来女主人的脚步声，看着女主人一手拿着疾病大全一手拎着大棒子。原来女主人也得知了汤姆的病因后，准备用木棍唤醒汤姆。
可女主人丝毫听不到杰端的劝阻，酷吃就是一棒，木已成舟，汤姆再次成功的变回了耗子，然后又钻进洞中，又把杰瑞一屁股挤下床，而杰瑞则悲催得一脸生无可恋。
