霍比特人时代。
注意看，几个野人竟然被大蜘蛛吓得连忙后退。蜘蛛体型很大，几人被吓得目瞪口呆。这时怪物突然上前把小蜘蛛咬在嘴里，然后迅速的跑进洞里。此时野人站在原地，神经突然绷紧。当几人走在路上的时候，他们突然趴在地上，生怕把两只野兽惊醒。
就在几人商量着怎么*掉这几只野兽的时候，这时野兽竟意外的睡着了。于是他们小心翼翼的走上去。就在这时，一只野兽突然睁开眼睛惊醒了。野兽站起来跟黑人对视，男人被吓得慌张起来。这时另外一只野兽也被惊醒了。站在野兽旁边的几人瞬间被吓了一跳，他们拿起长矛就开始向野兽刺去。
千钧一发之际，黑人竟意外地刺中了野兽，把野兽刺晕了过去。好在另外的两人用长矛把一只野兽刺在地上，没有了动静，黑人受伤。几人看到后，商量着之后，决定要找一个地方给黑人疗伤。
当黑人的伤好了之后，便和几人去另外一个部落。几人和其他部落的人发生了冲突，用长矛刺向了冲上前来的人。后面的小矮人看到之后，也纷纷拿起石头砸向冲上来的人。这时几个强壮的男人，竟然骑上几条巨龙去支援。这时男人还在跟其他人打斗。
此时天空上出现了几头巨龙，几人看到后瞬间被吓得呆住。他们盯着天空上的巨龙，大家吓得瞬间被吓得紧张起来。不料一只巨龙突然冲下来，瞬间咬走了他的兄弟。下一秒几人紧张的呼叫起来。当巨龙咬起男人之后就飞上天，竟然把他从空中甩了下来。
男人从空中摔下来的时候，掉到了悬崖边的石头上，瞬间从石头上面滚了下来，瞬间没了呼吸。更糟糕的是，巨龙又突然冲了下来，撞倒了女人。关键时刻，天上的巨龙突然被射下来好几头，原来是男人。部落的族人来了，部落里面的人全部冲了，冲向其他部落的人，然后就跟他们打在一起。
此时的两人几人也看到了希望，开始奋力的反击。就在这时，族长用长矛一枪刺中了巨龙，巨龙瞬间倒地。巨龙上的人跳人下来一棒把他打晕。此时男人看到之后拿起长矛一枪刺中了那个人的胸口上，他瞬间领了盒饭。这时突然冲上来好几个人，都被男人用长矛刺中，到最后男人成为了部落的族长。
