这天蜡笔小新高高兴兴的去放奶牛，前面好多青草，这下奶牛可以吃个饱了。蜡笔小新困了，他想要睡觉，这些奶牛应该不会跑了。但是正当他睡得很香的时候，突然有人袭击奶牛，这可怎么办？这到底是什么？不好了，小奶牛突然就变成大灰狼了，这是怎么回事？原来这一切都是大灰狼捣的蛋，他简直是太可恶了。
蜡笔小新醒来，看到小奶牛都变成大灰狼了，他很害怕，他要喊救命，谁能来救救他？这时候超人恐龙听到它的救命声赶了过去，它也很好奇到底发生了什么事情。原来是大灰狼在攻击蜡笔小新，于是超人恐龙就变成了变形金刚，去打败这些大灰狼。
小朋友们，你们觉得变形金刚会打败这5个大灰狼吗？以一敌五，这胜算会大吗？让我们看看到底谁会获得最后的胜利。小朋友们，赶紧给钢铁侠加油，不然它就会被打败了。钢铁侠你要加油，要不然这些大灰狼会继续欺负别人的。
钢铁侠一角一只大灰狼，终于把4个大灰狼都打倒了，最后一个也要拼尽全力打倒他。太好了，钢铁侠终于胜利了。最后蜡笔小新非常感谢超人恐龙来拯救他。
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