《血族第一季》下集。
一个没有鼻子、喉咙裂开的怪物走了过来，看着眼前美味的甜点，露出了诡异的笑容。他缓缓转动齿轮拉动铁链，机械齿轮的声音令男人不断求饶，因为这又将是一场生不如死的陷阱。这是她为日食来临前准备的甜点，到时那些隐藏在黑暗中的恶魔将会在街道上横行。
随后她来到18层地狱下的化妆间里给自己化妆。她先是拿起一个假鼻子优雅的贴在自己脸上，又在脸上贴了一张新的人皮，接着是耳朵、假发、假牙、美瞳，经过一番仔细的装扮后，镜子里出现了吸血鬼艾霍斯特，他自言自语道很快就无需再伪装了。
画面一转来到地铁，准备除掉能够威胁自己的老人。老人看到艾霍斯特上去就是一刀，可90岁的老人怎么能够伤到吸血鬼？就在吸血鬼准备伸出舌头要了老人的命时，小帅突然赶到用银钉枪打中了吸血鬼的腿。吸血鬼跳上正在行驶的地铁狼被离开。
此时的地铁站内已经有成千上亿只邪恶生物缓缓靠近，他们霸占了鼠巢、捕鼠能手瓦西里决定进入地下一探究竟。成群结队的老鼠在他脚下四处乱窜，墙上还有大量不明物体的液体，很是刺鼻，地道的深处传来响动。手电筒照过的地方竟有几十只怪物向他走来，他们脸色惨白嘴上的血液都已经凝固，瓦西里惊呆了，心里只有一个念头。他疯狂爬上出口，同时也发现了他们的弱点见不得阳光。
当瓦西里返回办公室，却发现了已经变异的老板。老板突然张开大嘴扑了过来，看着老板嘴里那恶心的肉刺一把推倒在地，连忙拉开窗帘，阳光照射在老板的脸上，不断冒出黑烟将他化成了灰烬。在房间的角落里看到了自己喜欢的女孩，没办法只能强忍悲痛拉开窗帘。
与此同时，一个女孩看到家中身亡的父亲发出了惨叫，他们浑然不知危险就在他们身后。他伸出肉刺却被胖妞的女儿用手挡住，可还是有一只小虫子钻进了他的手掌。胖妞带着孩子们跑到房间里面，但是终究挡不住变成怪物的夫妇。就在妈妈准备吃掉女儿的一刹那，却被一剑爆头。射箭的竟是一只整齐利落的血族。他关切地询问大家有没有受伤。正在万达广场购物的情侣突然发现，众人都惊呆了。只见一个手持扫毒之剑的老人在黑暗中划出一道口子，他斩断这些污秽之物的头颅。越来越多的血族涌向超市。随后鼠哥和小胖也加入战斗。小胖拿起紫外灯把他们照得泣不成声。
突然另一只血族伸出舌头打中小胖，但血族有很强的治愈能力，除非爆头否则只是浪费体力罢了。众人眼看支撑不住合力退回超市。小胖急忙去洗手间用酒精清洗伤口。血族的不断增加让他们的逃生更加困难。众人被困在超市毫无头绪。
就在此时小美突然发现了小胖脸上的伤口，在紫外灯的照射下寄生虫在脸上疯狂的蠕动，小胖也被感染了。小帅决定立刻对他进行无麻手术，他们要把小胖皮肤下的虫子取出来。随后小胖喝一瓶二锅头手术就开始了。
可是祸不单行，血族已经聚集在房顶上，他们用小刀划开小胖的脸拉出寄生虫，手术圆满成功，他们甚至给了小胖缝合伤口的工具。他本以为是重生但没想到是毁灭的开始。外面的血族竟然已经会使用工具砸玻璃。血族的成长速度令屋内众人感到惊讶。
老人察觉到他们已经会使用调虎离山，连忙跑到外面竟发现一只血族爬上屋顶，想要切断电源。因为老人有50度的近视没有打中头，超市还是断电了，紫外灯也只能坚持20分钟左右，他们必须要想办法逃出去了。
房顶不断传来血族的低吼声，所有的门都在吱吱作响，他们已经被血族包围了。
就在这样危急的时刻，小帅发现小胖的皮肤下还有寄生虫，他不敢相信的拿来紫外线灯。正在蠕动的白色虫子已经布满了后背，他很快就会被感染。小胖为了不连累同伴而选择死亡，可谁都不愿做这个坏人。正当他们争执时鼠哥掏枪给了小胖一个痛快。
此时门和屋顶逐渐松动，众人必须赶在血族进来之前离开超市。女人拿起一个瓶子向自己的爱人砸去，白浆和虫子从受伤的脸上喷涌而出，一只虫子逐渐钻进了他的眼睛。女人以迅雷不及掩耳之势跑到屋外，她躲到车里捂着眼睛。虫子在她眼睛里不断繁殖。当她检查眼睛时已经红得可怕，她干净伤口痛哭晕了过去。等她醒来时已经是晚上，她想找儿子远离这个是非之地。
她为了找儿子来到了好友的家里，朋友看她面色惨白走路摇晃，还以为她被家暴。女人看着儿子的照片更加想要儿子的血液。
正当朋友想把他送到医院时，朋友的儿子从楼上走了下来。女人看着孩子终于忍不住鲜血的诱惑，伸出两米长的舌头吸食着朋友的耳朵。妈妈看着儿子被怪物吸食，连忙扑向女儿，却被一把推出10米远。朋友一家就这样领了盒饭。
画面一转女人来到大街上，从眼前走过的人类对于她来说只是一个盛着血液的容器。就在她准备跟随一对夫妇时，莫名的声音叫着她的名字，吸引着她向地铁隧道走去。这时血族出现在她的面前，就这样她成为了血族手中的傀儡。与此同时，囚车内一个囚犯也发生了变异，她伸出长长的舌头把车上的人吓了一跳。接着转身吸干了开车的警员，车子不受控制的撞到了墙上。
另一个幸存的警员慌忙打开车厢。格斯赶紧抢过警员的手枪，亲手打死了自己最好的兄弟。逃狱的格斯跑回了家里，但是无人回应她的叫门，房门虚掩着，没想到他的哥哥已经变异。她躲过哥哥的攻击忍痛打死了格斯，不停的在家里给妈妈打电话，但是始终无人回应。突然柜子里传来响动。
当她打开柜子的一瞬间，看到了里面不可思议的一幕。刚越狱回家的男人，就看到了行为诡异的哥哥。她伸出长长的舌头被男人躲过。男人拿起棒球棍狠狠地插进哥哥嘴里，忍痛打死了变异的哥哥，一天之内*死两个最亲近的人。
她快崩溃了。现在的街上混乱不堪，也不见80岁母亲的身影。格斯不停的在家里给母亲打电话，但是始终无人回应。忽然隔壁房间传来异响，此时的她脑中已经想到是变异的母亲。即使她不敢面对也要打开柜子看看，面无血色的妈妈就这样躺在柜子里颤抖着。即使再要强的男人还是流下了泪水。突然恢复好了的妈妈缓缓向他走近，他惊慌的抄起棒球棍，眼含热泪看着妈妈最终还是没能下得去手，他决定一定要给母亲报仇。
随后在楼道里遇见了已经变异的房东，上去就是一斧头狠狠的砍掉了怪物房东的头颅。
另一边，小帅一伙人准备前往血族的老巢，众人拿着紫外灯走在阴暗潮湿的地道，紫外灯照射的地方都是不明生物液体，不远处传来熟悉的呼噜呼噜声，果然这里聚集了一批年轻的血族。他们刚刚被感染，白天需要休息，众人为了不惊动血族决定绕过他们。
这时隧道里走来一只血族，为了不暴露目标大家都不敢开枪，突然他自己踩在了供电轨道上，浑身抽搐冒烟触电而亡。在这里恐惧和危机围绕着他们。众人循着血族的声音走向隧道的深处，忽然被一堵墙挡住，小帅发现墙下有个只能通过一人的小洞。小帅毫不犹豫地钻了进去。洞后是一片光线微弱的新天地。这时洞外已经有血族涌了上来。鼠哥和小美留下来对抗后面的血族，老人向小洞继续前行。
而小帅在洞里莫名其妙地听到了妻子的声音，他已经听不见老人阻拦他的声音，头也不回的向地道深处走去。洞外鼠哥和小美意识到紫外线已经挡不住他。鼠哥让小美快进洞自己留下来断喉，而他自己进去的时候却被卡住。这个男人因为吃的太胖被卡在洞口。
而后面怪物的头颅缓缓逼近，眼看怪物伸出手就要抓到男人。就在这千钧一发之际，小美用尽全力把男人拉了出来，并把紫外灯放在洞口阻挡怪物。走在前面的小帅找到一口神秘的棺材，他抚摸着棺材，心想这就是血祖的老巢。
这时怪物从各个角落涌了上来，怪物的首领血祖跳在小帅的面前，小帅上去就是一刀却被血祖擒住。他一把掐住小帅的脖子，对于他来说人类就像一只小虫子毫无招架之力。就在血族即将伸出舌头要了小帅的命时众人及时赶到放出紫外灯闪光弹，怪物们全部被灼伤血族也逃之夭夭。老人的一生都在寻找血族复仇，可是近在咫尺的血族就这样逃脱。被愤怒蒙蔽双眼的老人狠狠砸烂了棺材。老人不顾众人反对执意追踪血族。
来到洞口前鼠哥向洞里扔进一个绿色火把。眼前的场景震惊了所有人，成千上万只怪物聚集在这里，明显这里已经成为人间地狱，无奈他们只好返回家中从长计议。老人抚摸着眼前跳动着的心脏陷入了沉重。他年轻时就一直追*血祖却不料出差返回后妻子已经被怪物感染，他含泪斩*了妻子的头颅并掏出妻子的心脏来支撑他复仇的决心。
突然一声惨叫把众人从现实中拉回。一只怪物吸食着小美的母亲吸血鬼艾霍斯特带着一群怪物冲了进来。众人从后门撤退，情况紧急老人只能被迫放弃妻子的心脏。艾霍斯特看着老人留下的心脏知道老人已经决心抛下挚爱露出了诡异的笑容。
与此同时准备为母亲复仇的格斯找到军火商威胁军火商带他去仓库获取丹药。当他们打开集装箱后里面竟涌出了大量的怪物向他们扑来。就在格斯招架不住这么多怪物时一群全副武装的神秘血族及时出现。他们一枪一个干净利落的*掉这些怪物并且把格斯绑走。
吸血鬼部队把格斯带到地下密室，经过他们调查就是因为格斯才会导致怪物如此猖獗，那台毁灭人类的棺材就是他运过河。实际上格斯也始终为此后悔，如果没有那台棺材他就不会失去他最在乎的家人朋友，因此他一定要找到始作俑者并报仇。
说完这些就趁着空档溜了出去，可是领头人根本没想阻拦他。当他跑到屋外时忽然踩在一滩黏糊糊的水里转过身去领头人就在面前。灯光逐渐亮起地上竟然是一片血泊。三个血族模样的人被钉在椅子上，他们是血族职权者。在他们还在睡着的时候领头人暂时作为他们的传话人。
现在古老血族的停战协议被打破，他们需要一位不怕白昼的人类战士可以运用太阳之力来清除不洁之人。很荣幸格斯被选中了他有仇恨有实力并且需要钱。格斯加入了这场权力的游戏。另一边小帅一行人找到了恶魔的老巢，怪物们接踵而至，他们砍掉怪物的手机打碎他们的头。随后老人带着小帅前往顶楼寻找血族，剩下的人留下继续对抗楼下的怪物。血族突然出现在老人的面前，老人年事已高，对抗高达两米的血族，只不过是以卵击石。
就在老人与血族对视时，小帅将房间内窗户全部打碎，阳光照射到血族身上。血族无奈只好跳窗而逃，阳台上阳光灼烤着血族的皮肤。就在这时众人傻眼了，血族竟然迎着阳光站起身来。
老人第一次认输更大的危机似乎要向人类袭来。
