自从4月27日大盘探底V型反转以来，大盘维持了整整2个月的上涨行情。
4月27日反转以来上证指数走势图
皮哥在6月29日精准判断大盘将迎来调整！接着大盘维持了一周的横盘震荡行情，操作上各个板块持续性都不强。追涨*跌的操作策略可谓是九死一生！与此同时，此轮上涨并不是因为经济基本面彻底反转，更多是由于预期引发的资金层面推动。按照这个思路，皮哥认为下半年在稳经济的预期之下，适当加大对消费的刺激已经势在必行。
为何不选择以猪肉为主的消费预期板块作为研究方向呢？
一是因为食品价格上涨会导致生活成本上升，这在经济困难时期，不利于老百姓的生计；二是通货膨胀如果超出预期，会影响宏观调控的手段和力度，进而恶性循环；三是猪肉企业的业绩确实有点儿难以预测，超出皮哥的能力范围之外，只能放弃！
那么为什么选择游戏版块呢？
可能很多人都听说过，经济越不景气，娱乐产业越是繁荣！
这个其实是“口红效应”，因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象，也叫"低价产品偏爱趋势"。每当经济不景气时，口红的销量反而会直线上升。这是因为，人们认为口红是一种比较廉价的奢侈品，在经济不景气的情况下，人们仍然会有强烈的消费*，所以会转而购买比较廉价的奢侈品。
也就是说，在经济下行的情况下, 更多的人也会去选择廉价的娱乐模式, 借此舒缓压力。
那么游戏版块在经历了版号停发、未成年人时间控制等调控之后，造成了版块价值在历史低位徘徊！这就给了我们低吸的机会！类似的逻辑还有13年的时候，八项规定对茅台的冲击！
然而随着游戏版号恢复审批，意味着高层对游戏产业的高质量出海发展已经认可！而未成年人在游戏的消费方面也不是主力人群，限游令更多的会影响王者荣耀等低消费游戏，而对月卡或充值模式的游戏版块而言，冲击力就小了很多。
游戏版块走势图
皮哥选了游戏板块的一些龙头公司
A股游戏头部公司
为方便日后分析，给他们取了些代号。综合而言，当前估值下，游戏板块已经具备了长期的投资机会。至于什么时候开始启动，说实话，皮哥也无法预测，但是从长周期看，游戏版块大幅跑赢大盘，应该说已经八九不离十了。
按照巴菲特的核心指标ROE看，二十一和特别饥属于又便宜又会赚钱的好企业，当前也有好价钱，值得长期收藏！按照业绩来说，除了没缺点之外，其他的市盈率都在历史低位，当然了，因为游戏公司的产品周期原因，没缺点也有可能因为某爆款游戏迎来业绩反转！
按照出海赚老外钱来说，二十一做得最好，一骑绝尘！
那么综合来看，二十一应该是那个最靓的仔！
后续我将详细分析二十一，包括基本面，技术面，资金面，政策面等全方位解剖，同时穿插老司机、没缺点、特别饥、会武功！希望大家互相交流，共同进步！
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