时隔一个多月，黑炭终于回到了心心念念的城市，在方邵康车上等红绿灯的时候，正好看到了并排的任教授。
任教授灰头土脸，正要离开这个城市，楚华大学他待不下去了，学校已经正式把他辞退，原因只是因为他要害一只猫！
就在这时，他一扭脸，看到了身边那只猫正恶狠狠的看着他，还做了一个抹脖子的手势，任教授不由心惊，魂不附体，勉强发动车子，没有掌握好竟然碰到了路边的花坛……
黑炭在楚华大学门口下车，迫不及待跑起来，它太想念家人了，到了楼下才想起，这个时间大家都不在家，它在外面遇到了邻居和小猫，大家都十分惊讶且欢喜的欢迎它。
终于一家人团聚，大家非常开心。
焦家给黑炭做了全身检查，没什么问题，很健康。
小郭也很高兴，他的广告有着落了，没有黑炭的时候，用别的猫拍广告，让人痛苦的想撞墙！
卫棱来接黑炭，要带它出去玩玩，焦妈不是很愿意，她怕了丢猫经历，再也不想让黑炭跑出家门，但是焦爸说：尊重黑炭自己的意思。于是黑炭顺利的出门了。
卫棱带黑炭来“夜楼”，一个高级的娱乐场所，黑炭在门口遇到了阿金，那个流浪唱歌时的五人乐队队长。
阿金此时正一筹莫展，他们五人乐队到了这个城市，也没有多大起色，只是在小酒吧卖唱，挣不了几个钱，又和人打了架，三个受伤，一个看护，他一人出来看看有什么门路，走到这里蹲在路边正发呆，这里的级别不是他们能够进去的，但是他好羡慕！
黑炭走到他跟前，阿金有点吃惊，确实是他认识的那只猫，卫棱大手一挥，连阿金一块邀请进去了。
进了ktv包房，上了名酒，卫棱开始套话，关于黑猫，关于方邵康，关于阿金的来龙去脉，阿金心情不好，喝点酒就醉了，警惕心放低，正好想一吐为快，就一五一十的都说了。
卫棱听了暗笑，想不到堂堂公司老总方三爷竟然去街头卖唱。大概他不想让认识他的人知道吧。
阿金喝醉就睡着了，黑炭在旁边喝上了，只是三杯，就足以放开自我，它压抑了很久，从人变为猫身，又经历生死难关，紧张郁闷的感觉一直压抑心头，今天它就趁着酒劲尽情嚎歌，全都发泄出来。
它嚎的好难听，卫棱和师兄弟叶昊及手下龙奇等都郁闷无语，又不能离开，哎呀呀，跟上刑一样。
第二天，黑炭休息好了，卫棱带着它和阿金到了医院，看望那几个受伤的人，同时表示，什么时候好了，欢迎他们去夜楼驻唱，歌手们欣喜不已，本来还以为穷途末路要灰溜溜回家了呢，没想到柳暗花明又一村。
卫棱送黑炭回家的路上，跟它说了一件事，让它做一件秘密的事，让它先考虑一下。
卫棱那几个年轻人跟过一个师父，师父就养了一只特别的大猫，所以他们对猫有灵性不以为奇，合计来合计去，只有这个黑猫适合做这件事。
黑炭自己想了想，认为可以答应这件事，也为了送个人情拉个人脉，于自己又没什么危险。
心情放松了，黑炭去找小卓，在门口等了好久，也没见有人，正要走，正好看见“佛爷”，佛爷就让黑炭跟她走一走。
在僻静的小长椅上，佛爷跟黑炭说了小卓的事，小卓孩子已经生了，很健康，大家都放心了，小卓把九叶草吊坠给孩子带着，并取名“卓小猫”。现在，它还见不到小卓和孩子，过一段时间再来吧。
黑炭开始了它的特工生涯。
一开始卫棱觉得跟它说这件事挺难的，黑炭一听就懂了，还满怀期待。卫棱把它打扮一下，让它更像一个流浪猫，让它去接头了。
对象是一个潜伏在敌方的卧底，因为被严密监视，消息送不出去，只有小动物不惹人注意。
这个卧底长得五大三粗，唯独特别喜欢猫，见了猫就喜欢喂点东西，然后撸一会，所以让黑炭扮成流浪猫去他身边晃一下，然后把情报带回来。
黑炭去了卧底所在的小院子，这里到处都是监控，还有个女人在身边不离不弃，所以戏得做足，不能让人看出异常。
黑炭装作偷食去了厨房，一阵鸡飞狗跳之后躲在橱柜下面，它观察这个黑暗又脏的角落里没有摄像头，卧底去抓猫，顺便把机密转移了。然后把黑猫扔出去，任务完成！
（第66至80章）
