大雄竟然在被窝里结茧了，哆啦A梦却十分高兴，这究竟是怎么回事？那天大雄邋里邋遢地回到家，聪明的哆啦A梦一眼就察觉出他被胖虎揍了。心疼大雄的哆啦A梦拿出了这集的宝贝昆虫丹，告诉大雄这些糖豆蕴含着虫子的神奇力量，食用后将获得坚硬甲壳、蚂蚁的力量和飞翔的能力。大雄听罢欣喜若狂，立马吞下。
随后大雄决定单挑胖虎，却再次被打败。大雄抱怨药效是否已过期，无济于事。哆啦A梦解释药物需要时间才能发挥作用，至少要等到第二天早上才见效。大雄只好耐心等待，但他越来越奇怪，对蛋糕失去兴趣，反而渴望蔬菜。敏锐的哆啦A梦暗中为大雄准备了一大堆蔬菜。夜晚大雄辗转难眠，惊觉自己开始吐丝，令他吓坏。哆啦A梦却欣喜地表示大雄即将蜕变。
第二天醒来，哆啦A梦惊叹大雄结茧的壮丽，赞叹不已。大雄从茧中解脱，怒气冲冲去找胖虎报仇。胖虎却未意识到大雄已有所改变，一拳打下去却如击铁般强劲，立刻手肿如鼓。胖虎不甘示弱，但大雄凭借灵活的身手躲过攻击。最终大雄一拳击倒胖虎，还与他分享了爱的魔力。
战胜胖虎后，大雄沐浴在前所未有的喜悦中，昂首阔步走向大街。突然他看到一个小孩手持捕虫网，这让大雄感到恐慌。大雄匆忙逃回家，心有余悸。然而当他看到妈妈手中的*虫剂时，更是深感恐惧，四处躲藏。
小伙伴们，大雄该何去何从？或许勇敢直面恐惧的大雄将变得无坚不摧。
