竟然是要统治人妖两界。与此同时，晴明正和雪女打的不可开交，借着涂山剑的威力，晴明轻松将他解决掉。临死前雪女竟然说出了当年的真相，晴明这才知道是大师兄害他这么多年，被阴阳寮的人误会。于是他孤生一人找到慈沐，没想到半人半妖的晴明最后成了正义的一方。反倒是人类的慈沐一心寻求恶魔力量，现在变成了人不人妖不妖的样子。
慈沐瞬间抓住他的脖子，一脚将晴明踹飞在石壁上。但经过7年的修炼，晴明的法术也有所长进，他瞬间移动到慈沐的身后，用涂山剑直接刺进了他的心脏。本以为一切都结束了，没想到慈沐却邪魅一笑，称这麟石已经被淬炼百年，当初的涂山剑现在对他来说如同玩具一般。说完慈沐拔出涂山剑直接将他化为灰烬，一掌将晴明打了出去。
与此同时，晴明收服的侍神军团来到桥边，虽然各个都是长项奇特的妖怪，但他们誓死也要保住这最后的关卡。正当两派妖兽争斗之时，慈沐绑着晴明缓缓走来，用怪手的触须刺穿他的身体，随后丢下了万丈悬崖。看到这一幕的小妖心里瞬间破防，誓死也要为主人报仇。
可万万没想到的是，摔下悬崖的晴明不但没有死，竟直接进入了项柳的意识空间。本以为奄奄一息的晴明会答应自己做他的侍神，没想到晴明反客为主，利用项柳想要复活的心理，逼迫他成为自己的侍神。随后晴明开始反念清心咒，身体也开始不断破裂，最终项柳还是选择了低头，成为了晴明的侍神。
但要获得他巨大的力量，晴明就要继承他之前犯下的所有罪。随后他从悬崖下面一飞冲天，强大的力量直接将断手打飞。满头白发的晴明多少有些帅气，还没等慈沐反应过来是怎么回事，他就被晴明一拳打飞数百米远。慈沐愤怒之极，控制断手开始反击。怎料晴明浑身散发妖气直接贯穿鬼手，接着从慈沐的身体掏出麟石。
随着慈沐的身体渐渐消散，被他蛊惑的众妖也恢复了意识。
一切结束后，百旎赶到了界桥，得知真相的他想让晴明交出麟石回到阴阳寮。然而深知自己已经回不到人类的晴明果断捏碎麟石，解除了所有侍神的契约。接着带着众妖返回妖域，成为妖界首领，不再危害人类。
