在这一集中，主线剧情讲述的是宝太郎一行人来到京都休学旅行，却无意间碰到了冥黑三姐妹，她们好像也在寻找着什么东西，似乎是拥有强大力量的凯米。然而这一次，宝太郎却没有将自己的凯米带出来，面对出现的炼恶体，他们要怎样应对呢？在本集中，出现了3个看点，同时也是为接下来的剧情，做足了铺垫。
第一个看点：邪恶驱动器
释放凯米的力量，并不是只有宝太郎的歌查德驱动器，有能够释放正义力量的驱动器，就自然也会制造出能够释放邪恶力量的驱动器。在开头中，冥黑三姐妹通过炼金术，融合制造了出了一款造型类似歌查德驱动器的东西，而这或许就是他们制造的，能够将凯米力量释放，并染上黑暗的驱动器。
第二个看点：假面骑士瓦尔巴拉多黑化
假面骑士瓦尔巴拉多的变身者，是炼金学院的尖子生黑钢斯帕纳。然而，冥黑三姐妹似乎已经盯上他，并且想要将他纳入自己的麾下。不管后续如何，黑钢斯帕纳必将会面对你一场黑化之旅，而剧情的关键在于，冥黑三姐妹如何黑化黑钢斯帕纳。
第三个看点：假面骑士机甲巨大化
假面骑士一直走的是类人化路线，而在本集中，宝太郎的凯米没有带出来，使用的是九堂提供的凯米，使用力量只有，宝太郎就巨大化了。这可以暗示出，这些凯米也可以巨大化，为后续的假面骑士巨大化做铺垫，或许在之后的剧情中，会成为常态。
但是，这场战斗并没有持续多长时间，最终还是等炼金学院其他人送来凯米，才将炼恶体制服，说明宝太郎并没有熟练操作巨大化时的力量。但是假面骑士巨大化的战斗，也确实增加了整个剧情的丰富程度，解锁更多假面骑士剧情。
