话说托塔李天王派巨灵神为先锋，率先挑战孙悟空。不曾想巨灵神武义不精，被孙悟空打败，赶紧逃回到了托塔李天王阵营去了！
托塔李天王大惊失色，赶紧派哪吒三太子下届去会会孙悟空。哪吒是托塔李天王的三儿子，金吒和木吒的弟弟，师傅是太乙真人，身体为莲花所化而成，功夫自然了得！
但孙悟空看到哪吒后，哈哈大笑道:”托塔李天王手下没人了吗？怎么来了乳臭未*毛头小子？”
哪吒听了很生气，化作了三头六臂，左手拿着斩妖剑，右手拿着砍妖刀，大喊一声:“变！”
只见万剑诀和万刀诀发动，斩妖除魔的宝剑和砍妖屠魔的宝刀化作了千千万，从云霄中飞了出来，万剑归宗一般射向了孙悟空！
好险！孙悟空不敢嘲笑和轻敌哪吒了，也赶紧变成了三头六臂，金箍棒也化作千千万，迎战哪吒的哪吒的斩妖剑和砍妖刀，乒乒乓乓放下了哪吒的宝剑和宝刀，没伤到一根毫毛。
哪吒看自己的万剑归宗技能没有伤害，便又取出了宝贝缚妖索和降妖杵。念动咒语，只见红色的缚妖索变成了万丈长捆绑妖魔鬼怪的绳索，尤如飞蟒一般，迅速得把孙悟空缠成了粽子。然后哪吒闪身飞到孙悟空头顶，举起降妖伏魔的降妖杵，一下砸到了孙悟空的头上。
哪吒大笑:“哈哈！孙悟空你的头被我砸扁了吧！”
谁想到孙悟空一溜烟变成了小飞虫，从哪吒的缚妖索中间钻了出来，又变回了真身，哈哈大笑道:”俺老孙头硬着呢，砸不烂，有啥本事再来呀！”
哪吒看孙悟空别说头受伤了，就连一根毫毛也没伤着，见识了孙悟空的真本事，大吃一惊。哪吒赶紧脚踩风火轮，手拿最后的宝贝流星锤绣球儿，和孙悟空大战了起来。
哪吒脚踩风火轮，孙悟空脚踏筋斗云，俩人在空中和白云间你追我赶，可谓落霞与孤鹜齐飞。哪吒化身三头六臂，手持多件宝贝向孙悟空打来，孙悟空也不甘示弱化身三头六臂，变成六个金箍棒向哪吒打去。
孙悟空和哪吒各骋神威，大战了三百六十个回合，始终不分胜负。关键时刻，悟空手疾眼快，使出了多重影分身之术，趁着哪吒不注意，一个分身打在哪吒左胳膊上，哪吒大叫一声，赶紧收起来自己的六件宝贝，败阵而回。
托塔李天王见巨灵神和哪吒都不是孙悟空的对手，赶紧回去禀报了玉帝。玉帝也大吃一惊，想再派兵去捉拿孙悟空。
这时太白金星又出来说话了:”那妖猴没啥文化，不知道天高地厚。如果出兵跟他争斗，只能两败俱伤。不如还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”
玉帝想了想同意了，赶紧太白金星去诏安。
