这天汤米来到酒吧，格雷丝借着上酒的机会提出加钱选购上等的礼服，否则就不陪汤米参加赛马会。
汤米无所谓地点出格格雷丝精心打扮并不是为了自己，这时两个爱尔兰人来找汤米谈生意，表明自己的身份是爱尔兰共和军。听说前些日子伯明翰军工厂被盗的那批枪就在剃刀党手里，他们想出高价买下这些枪，汤米否认拥有这些军火，而此时格雷丝在包厢外偷听着双方的对话。会谈结束后格雷丝主动找汤米搭讪打探情报，汤米泄露出爱尔兰共和军的据点。格雷丝主动向汤米示好表示愿意陪同出席赛马会。
之后爱尔兰共和军的情报就被送到了总督察。手中总督察询问警长是否知道黑天鹅酒吧是反叛军的据点并且在到处收购枪支。警长讽刺总督察没有服过兵役，表示他和自己的手下都曾经是上过战场的军人，并不了解秘密警察获取情报的路数。格雷丝独自来到黑天鹅酒吧附近打探消息。她发现那天来买枪的其中一人尾随他进入小巷，随后就被那人抓住。男人认出格雷丝是加里森酒吧的女士，要带她回去审问。
挣扎中格雷丝用随身携带的手枪打死男人，之后慌乱逃走。回到家她依然心有余悸。早上艾达瞒着家里人，穿上婚纱与弗莱迪在教堂举行了婚礼。汤米从酒吧回到家波利告诉他二人结婚的事情。汤米表示他之前和总督察保证过弗莱迪不会再回来，现在必须让他尽快离开。
波利表示她会处理这件事情。波利找到弗莱迪让他带着艾达远走高飞，离开伯明翰去美国生活，并且提供200英镑和两张船票。弗莱迪表示需要考虑一下再做决定。
这边警长通知总督察，黑天鹅酒吧附近死了一个爱尔兰共和军，有目击者证实是一个女人开的枪，怀疑这个人是总督察的卧底。总督察虽然立刻就猜到是格雷丝，但为了掩护她的身份推说IRA内部派系林立，矛盾不断这是一场爱尔兰共和军的内斗。
之后他约格雷丝见面批评她擅自行动，她的任务仅是打探消息，她已经被个人情绪影响了判断，要求立刻终止卧底行动。格雷丝不同意第二天就是赛马会，她不能前功尽弃。总督察虽然同意了，但他担心*人对格雷丝的心理负担过重。
·汤米来到裁缝铺蹲守比利肯波，通知他李氏家族计划在明天的，赛马会上勒索他的赌注登记人。比利与汤米约定明天在赛马场见面，并叮嘱汤米带上格雷丝一起出席。这边弗莱迪依然在组织工人罢工；
·三弟约翰找到汤米通知他大哥亚瑟抑郁症发作(大哥也患有战后创伤综合症)，他最好能去找亚瑟谈谈。
汤米在教堂找到酗酒的亚瑟，亚瑟向汤米抱怨，最近家族中发生的大事他一无所知，逼问汤米那些枪到底是怎么回事。汤米告诉亚瑟谢尔比家族撞大运了。
上帝送了那么一大批军火到他手里，他自然要用它换取更大的利益，并且他要送亚瑟一个惊喜。
两人来到加里森酒吧，汤米表示亚瑟的心愿就是能有一间自己的酒吧，而且家族需要合法的生意来洗钱。于是当场买下加里森酒吧，送给亚瑟。出了酒吧警长来找汤米质问弗莱迪的事情，要求汤米交出弗莱迪，否则就把艾达当作共产主义者的同伙逮捕；
·第二天汤米约弗莱迪见面，弗莱迪把钱和船票扔给汤米，并逼问起失窃军火的事情，汤米反问弗莱迪接近自己妹妹的目的，表示不会让弗莱迪的革命事业毁掉妹妹一生。弗莱迪表示自己与艾达青梅竹马，是真心相爱汤米确信二人的婚姻不会长久。
回到家汤米告诉波利：弗莱迪把钱和船票都退了回来；他已经收到警察的警告，如果不交出弗莱迪，艾达将会被当成共犯一起逮捕；从现在开始必须按照他的方法行事。
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