小女孩从水井里捞出一只死掉的乌鸦，她好奇地拿出来看了看，突然乌鸦活了过来，疯狂的挥动翅膀将泥巴甩到女孩脸上。更玄乎的是小孩抹去脸上泥巴却不小心把五官弄丢了，看不着路也无法呼救，她只能四处乱跑。
随后从井里爬出一个泥巴怪，紧紧地追着小女孩。大人见状连忙开枪掩护对方，可是泥巴怪任你怎么攻击照样能恢复如初。女人一刀劈到它的身体，可是并没有任何效果。最后小女孩被泥巴怪吸进了身体，变成一个泥巴人跳回了井里。
镇上的人束手无策，于是请来了格林兄弟，他们是这一带著名的驱魔人。来到房间，他们熟练的准备道具，突然妖风四起，一只丑陋的女巫从天而降，村民被吓得赶紧躲了起来。就在女巫即将靠近时，戴眼镜的弟弟一箭射中了女巫的心脏。随着一股白烟，女巫变成了几条蛇。
随后他们将蛇装进袋子交给村民，转告大家女巫已经被消灭，然后他们拿着钱去酒吧潇洒。原来格林兄弟根本不是驱魔大师，而是江湖骗子，刚才的一幕也是他们自导自演的。
这天傍晚，小红帽正在森林里摘果子，忽然森林里传来奇怪的声响，小红帽听到后慌忙的想要逃回镇上。随着小红帽的一声尖叫，她消失在了森林里，只剩下红色的帽子挂在树枝上，随着风摇摇欲坠。第二天，镇上又一个女孩子被怪物吸引进森林，然后也杳无音信了。
随着事情越来越诡异，将军怀疑起了格林兄弟，于是将他们抓到眼前询问，果然揭穿了他们江湖骗子的身份。将军想让他们当替罪羊，处决他们，然后安抚村民。但是为了活命，他们苦苦哀求，决定亲自去调查失踪案。
