曾经有一对伐木工夫妇，有一年的春天他们的儿子出生了。当小伙子10岁时父亲去世了，男孩和母亲变得非常贫穷，于是男孩去村里寻生计，他找到一位染色师傅，他愿意收他当学徒，他当学徒赚的那点钱全都交给了母亲。
一天早晨小徒弟说：母亲，昨晚我做了一个梦。亲爱的儿子，快告诉我，事关生死，时机未到，我现在还不能将梦告诉您。那好吧。小徒弟早上去师傅那也将做梦的事告诉了他，但具体梦到什么他也没有透露。师傅非常生气，开始鞭打小徒弟。
男孩跑到街上，师傅手里拿着鞭子也追了上去。这时国王正好乘坐金色的马车经过，便对师傅说道：你为什么鞭打那个孩子？师傅告知了事情的经过，国王将小徒弟带走了，他也想知道小徒弟梦见了什么。在王宫里小徒弟被好生招待。
三个星期后国王将小徒弟叫到跟前，问你喜欢这里吗？喜欢。小徒弟回答：那好吧小伙子，你看我都满足你的要求了，你是否也能满足我的呀？国王陛下，如果可以，我会满足。如果不行，那我能怎么办呢？那你告诉我你梦到了什么？国王陛下，您出了一个大难题，因为事关生死，在梦未成真之前我不能告诉您。
如此过了7年国王仍未能如愿所偿，他失去了所有的希望和耐心，便准备将小徒弟囚禁在新砌的牢房里。这些年来国王的女儿也长成了亭亭玉立的姑娘，并爱上了小徒弟。女孩从他父亲那偷了一袋金子交给瓦工，让他在墙上留一道小缝。通过这道缝她每天给小徒弟送三顿饭，7年过去她从未间断过给他送饭。
与此同时土耳其的苏丹看上了公主，但老国王不愿将女儿许配给他，于是苏丹将三头一模一样的毛驴送到国王那，让他说出它们的年龄。如若不然便大军压境，国王非常害怕，怕手足无措，因为没有人能说出毛驴的年龄。
女孩送午餐时将这件事告诉了小徒弟，小徒弟告诉公主该如何分辨，并让她去睡觉。
公主醒来后，告诉他的父亲，将一年份、两年份和三年份的燕麦放到毛驴前，哪头毛驴选了哪个便是几岁。就这样国王成功地拯救了这个国家，他非常高兴。但土耳其的苏丹没有放弃，他给国王写了另一封信，上面写着现在送你一根棍子，两头都有疙瘩。如果你不能告诉我哪头朝上，哪头是朝下的，我便要了你的命。国王的喜悦变成了哀愁。
小徒弟将方法告诉公主，公主又梦到了解决方法，用一根头发绑住棍子的中间，提起来较粗的一端，也就是下端会坠下。他们立刻将这点告诉苏丹，把他气了个半死。他当然不放弃，于是又送来一封信和三把匕首。他让国王说出哪把匕首是国王的，哪把是骑士的，哪把是农民的。
公主这次也梦到该怎么做了，将匕首插进火堆旁，哪把能闻到大蒜味便是农民的，哪把散发着香气便是国王的，哪把有血流出便是骑士的。国王非常高兴，他立马试了试，接着将答案告诉了苏丹。苏丹当然没再来信，国王非常好奇，他的女儿是从哪里知道这些答案的。
女孩坦白了一切，国王便下令将牢房的墙拆开，王宫内充满欢乐，国王为他们举办了盛大的婚礼。婚礼期间，国王问染坊的小徒弟，你现在能告诉我到底梦到什么吗？正是这一幕，我的国王，小徒弟指了指婚戒和他的新娘，也许现在他们还幸福地生活在一起。
