一、核心观点
1.叠纸《恋与深空》首周流水破1.5亿，乙游变革帷幕已起
1月26日消息，叠纸《恋与深空》上线一周表现十分亮眼，近日网络上也传出疑似《恋与深空》内部庆祝首周流水超1.5亿的下午茶图片，进一步证明了《恋与深空》的强劲表现。
《恋与深空》上线的时间是1月18日，当天网易旗下剧情乙游新作《世界之外》也开启不删档测试。此外包括《光与夜之恋》、《未定事件簿》、《代号鸢》在内的多款乙游产品也开启新活动或新卡池。乙游赛道在当天呈现大混战态势，被玩家戏称为“1.18国乙事变”。
近年来我们能够看到，女性玩家在游戏用户中的占比不断升高，且有较强的消费意愿，女性向游戏也成为了不少厂商的“必争之地”。
从产品的设计的角度来说，新上线的两款乙游也各具特色，像《恋与深空》首次采用了3D建模使人物更具真实感，且将战斗玩法与恋爱模拟进行结合；《世界之外》则首创了“无限流”剧情，多为女性玩家表示这一设定“很新奇”、“很上头”，成功和过往的乙游打出了差异化。
我们能够看到此次上线的两款新品都做出了玩法上的突破，未来各家厂商也会愈发重视女性向赛道，而从《恋与制作人》算起，距今已过去近7年时间，乙游赛道是也是时候迎来革新换代了。
2.《金铲铲之战》首次登顶iOS畅销榜，长线运营见真章
1月26日消息，随着春节临近，多款游戏在本周（尤其是后半周）更新了春节版本，畅销榜表现出现大幅变化，甚至在1月26日当天出现腾讯网易包揽前12名的状况。
与此同时，当天更新了春节版本【天选福星·有龙则灵】的《金铲铲之战》也成功冲上iOS畅销榜第一位，这也是《金铲铲之战》自上线来首次登顶畅销榜。
玩法上脱胎于《云顶之弈》，而《金铲铲之战》在游戏节奏、运营内容、商业化设计等方面都保持了自身的特色，更加符合手游玩家的游玩需求。
过去一年我们也能看到，《金铲铲之战》的商业表现一直十分优异，腾讯财报中也多次提及《金铲铲之战》对游戏业务的重要贡献。根据腾讯2023年Q2财报显示，《金铲铲之战》的日活跃用户已经突破了1500万，是毫无疑问的现象级游戏。
竞技赛道不以“上线论英雄”，长线运营才能观察到游戏的真正实力，仅仅上线2年多的《金铲铲之战》显然还有不小的能量来应对竞争愈发激烈的竞技游戏赛道。
3.英雄联盟最快或于2月登陆抖音直播，破冰进行时
1月27日消息，据雪豹财经社报道，继《王者荣耀》后，腾讯《英雄联盟》端游（含《云顶之弈》）直播版权也将在抖音开放，最快将在2月第一周正式开放，具体时间《英雄联盟》官方将于近日宣布。
报道中提到，两位抖音直播内部人士表示，《英雄联盟》的全量开放时间会更快，预计首日官号测试，次日0点开始全量开放。而《王者荣耀》用了将近一周时间测试。
同时，多位公会机构人员称，目前抖音已开始鼓励他们招聘主播，并宣布了相关的扶持政策，在主播达到技术、流量以及直播时长门槛后，抖音会给予流量和现金的扶持。对公会来说，旗下主播ACU（平均同时在线用户数）超过100便可以有现金补贴。
此前《王者荣耀》已于1月21日起全面开放抖音直播权限，《和平精英》PEL赛事也于1月25日正式在抖音开播，可以说腾讯与字节间“拆墙”已经是大势所趋。
按照往年惯例，LPL官方将在春节前进行“春晚超级周”，如若在2月第一周开放《英雄联盟》直播权限，可以借此机会进一步提高联赛和游戏热度。且部分《英雄联盟》头部主播如陈泽等已经签约抖音，一定程度上也是为《英雄联盟》在抖音开播保驾护航。
4.《幻兽帕鲁》6天销量破800万，为捉宠赛道添一把火
本周行业讨论的最大热点大概就是《幻兽帕鲁》爆火，根据官方公布的数据，《幻兽帕鲁》发售6天销量突破800万，Steam峰值在线人数排名历史第二，仅次于《PUBG》。
一款“缝合怪”游戏能做到如此成绩，也让《幻兽帕鲁》引来了许多争议。开发商Pocketpair自己也表示他们做游戏的理念就是“缝合”，即把市面上优秀的玩法进行结合做微创新。
比如《幻兽帕鲁》就是在《方舟：生存进化》的框架基础上进一步让帕鲁参与到游戏各个核心环节中，提升了建造环节的趣味性，也满足了玩家和宠物并肩战斗的愿望。
事实上，在《幻兽帕鲁》爆火之前，多家公司就已经在开放世界捉宠赛道上有所布局，比如《洛克王国》手游、《创造吧！我们的星球》、《奥拉星2》等。
无论是去年《宝可梦 朱/紫》三天千万级别的销量，还是如今《幻兽帕鲁》直逼巅峰《PUBG》的热度，都有力地证明了捉宠游戏这条赛道的巨大潜力。《幻兽帕鲁》的爆火势必会对这一赛道的未来设计和竞争程度产生影响，有可能促使部分产品迅速赶在今年内上线抢占市场。
5.苹果开放欧盟第三方生态，但依然困难重重
1月26日消息，苹果正式官宣将在欧盟支持“侧载”，允许用户在App Store之外下载App，同时用户还可以使用其他支付系统、选择Safari之外的默认浏览器。这也是苹果在欧盟新《数字市场法案》出台后做出的“让步”。
不过，即便开放了第三方生态，苹果仍对相关内容制定了多项规则：比如通过其他应用商店安装的应用程序仍需经过严格的安全和隐私检查；苹果将对三方商店APP开发者每年每次安装收取0.5欧元的核心技术费（前100万次安装免费）；要求iOS三方商店APP必须是用户通过网页下载方式安装等等。
为了保证用户继续使用App Store下载应用，苹果自身也削减了欧盟“苹果税”的比例，分发抽成降低为17%、iOS支付3%，而对于一年以上订阅或小企业支付的15%佣金，则将降至10%。
虽然苹果做出了一定的让步，但诸多限制也让第三方开发者很难与iOS生态竞争，大部分用户也不太会改变自身的使用习惯。苹果公司表示，相关改革措施将于今年3月生效，这项改革将损害公司的服务类收入。尽管做出变革，苹果仍在通过欧盟法院对《数字市场法案》的这些规定提起上诉。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
- 2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》登顶4天，《金铲铲之战》登顶2天。
逐渐临近春节假期，多款游戏在本周（尤其是后半周）更新了春节版本，畅销榜表现出现大幅变化，甚至在1月26日当天出现腾讯网易包揽前12名的状况。
腾讯游戏方面，《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线：枪战王者》继续保持强势表现，《金铲铲之战》本周更新春节版本后登顶iOS畅销榜，为上线后首次，《英雄联盟手游》《元梦之星》《火影忍者》《冒险岛：枫之传说》也都有进入TOP10。
网易游戏方面，《逆水寒》手游于1月26日更新新春版本后冲上畅销榜第四，不过从活动运营节奏来看，主要消费内容相对后置，集中在春节假期，预计后续表现仍有上涨空间；《世界之外》本周表现依旧亮眼，本周正式开启公测后更是直接送出101抽，从而保证玩家的长线留存；《蛋仔派对》《梦幻西游》《全明星街球派对》也在本周进入Top10。
叠纸《恋与深空》本周表现依旧优异，也将“乙游大战”的影响延续到了本周，据市场消息来看，《恋与深空》首周流水达到1.5亿，长期有望继续拉高女性向游戏大盘。
中国香港市场
中国香港市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，4399《菇勇者传说》（冒险大作战）、心动网络《出发吧麦芬》、FiveCross《黑子的篮球》成功登顶。
近期值得关注的新品是由雷霆游戏发行的《吞吞龙大冒险》和心动网络自研的《出发吧麦芬》。《吞吞龙大冒险》实际上就是国服的《飞吧龙骑士》，该作自1月12日上线后成绩基本保持在高位；《出发吧麦芬》则是一款放置玩法的竖屏MMORPG游戏，产品类型较为符合港台玩家的喜好。
此外，网易游戏《巅峰极速》、叠纸游戏《恋与深空》、元趣科技《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、骏梦游戏＆欢乐互娱《RO仙境传说：爱如初见》等产品也都成功进入榜单前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年1月22日—2024年1月27日iOSiOS游戏类畅销榜中，4399《菇勇者传说》霸榜一周。
腾讯游戏《传说对决》《云顶之弈手游》、网易游戏《巅峰极速》、叠纸游戏《恋与深空》、点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、心动网络《出发吧麦芬》、骏梦游戏＆欢乐互娱《RO仙境传说：爱如初见》、雷霆游戏《吞吞龙大冒险》等产品进入Top10。
- 2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《PUBG Mobile》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。
日本市场
日本市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，万达院线游戏上周在日本发行的《圣斗士星矢：正义传说》在本周继续保持了优异表现。腾讯游戏《绯染天空》（公司被收购）、《胜利女神：NIKKE》（腾讯发行）、点点互动《寒霜启示录》、乐元素《偶像梦幻祭！Music》、悠星网络《蔚蓝档案》（发行）本周进入Top10。
韩国市场
韩国市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，4399《冒险大作战》继续保持强劲表现，霸榜一周。此外腾讯游戏《云顶之弈手游》、点点互动《寒霜启示录》，元趣娱乐《Last War:Survival》、海彼网络《弹壳特攻队》等产品也在本周进入Top10。
印度市场
印度市场2024年1月22日—2024年1月27日iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》继续领跑。国产游戏中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。
三、买量市场
据DataEye-爆量助手数据显示，近30天国内手游买量榜单中，网易游戏、腾讯游戏、三七互娱、贪玩游戏等头部厂商旗下产品领跑买量市场。
春节假期临近，《蛋仔派对》和《元梦之星》之争仍未落幕，预计未来一段时间两款产品会继续加大买量投放力度。小游戏方面则主要仍有三七互娱《寻道大千》领衔。
贪玩游戏旗下《骷髅传奇》、《龙迹之城》两款传奇类游戏，《公社斗地主》、《捕鱼大作战》两款棋牌类游戏，也保持着稳定的买量投入。或许是受到前段时间女性向游戏大战的影响，《浮生忆玲珑》的买量投放也有一定程度的上涨。
四、游戏版号审批情况跟踪
1月26日，国家新闻出版署公布了2024年1月份国产网络游戏审批信息，腾讯游戏《热血美职篮》、莉莉丝《万龙觉醒》、鹰角网络《泡姆泡姆》、游族网络《我的三体：2277》、朝夕光年《龙息：神寂》、龙渊网络《物华弥新》（原来古弥新）等115款游戏通过审批。
此次国产版号数量继去年12月后再创新高，释放出版号数量稳步回升，支持游戏行业发展的积极信号。
产品上新方面，截至1月28日腾讯、网易、叠纸、莉莉丝分别有一款产品上线。其中，网易《世界之外》、莉莉丝《众神派对》、叠纸《恋与深空》均在1月18日上线。
面向游戏投资领域，本周暂无相关消息。
五、一周大事件
国内行业动态：
1月22日：猛兽派对登顶23年国游销量榜
国游销量吧发布了2023年国游销量榜统计数据，2023年国游全年销售额为20.5亿元，同比下降1%，其中TOP20头部新游总销售额约7.4亿，同比上升184.6%。根据榜单，2023年国游销量和销售额最高的游戏都是《猛兽派对》，分别为195万和3.6亿。国产买断制游戏生产端主体由售价70元以下的游戏构成，而Steam国区玩家消费端价格集中在40-300元之间。
1月22日：元梦之星进入12月下载量增长榜前三
SensorTower公布 2023 年 12 月全球热门移动游戏下载量 TOP10，本期腾讯《元梦之星》凭借强势的表现跻身下载量增长榜前三。得益于强大的宣发阵容，以及《王者荣耀》、《蜡笔小新》等品牌联动，12月腾讯《元梦之星》在中国iOS市场获得约650万次下载，同时挺进全球手游下载量和收入增长榜。
1月23日：拳头游戏宣布裁员530人
拳头游戏（Riot Games）首席执行官迪伦·贾德贾（Dylan Jadeja）发布全员信称，将在全球范围内裁减约530个职位，约占员工总数的11%。这次裁员主要影响到了核心开发团队之外的员工。拳头游戏首席执行官A. Dylan Jadeja表示，过去几年里，其员工人数增加了一倍多，公司本轮裁员的目的是提升业务专注度，实现未来可持续发展。同时由于表现不及预期，拳头将缩减《符文之地传说》（Legends of Runeterra）团队的规模，并停止《班德尔城物语》（Bandle Tale）的开发工作。
1月25日：宝可梦或起诉幻兽帕鲁
宝可梦公司发布了有关近期爆火游戏《幻兽帕鲁》的声明，宝可梦公司表示：我们收到了许多关于另一家公司在2024年1月发布的游戏的咨询。我们并未允许在该游戏中使用《宝可梦》的知识产权或资产。我们将对任何侵犯《宝可梦》相关知识产权的行为进行调查并采取适当措施。
1月26日：微软动视暴雪裁员近2000人
日前微软游戏部门突然宣布将裁员1900人，占游戏部门员工总数的8%（游戏团队总计22000人）。据悉，裁员范围包括动视暴雪、贝塞斯达和Xbox。其中主要来自微软于去年 10 月以 687 亿美元收购的动视暴雪。包括暴雪总裁Mike Ybarra、暴雪首席设计官Allen Adham也将从公司离职，此前暴雪公开的生存游戏项目也将被裁撤。
1月26日：鹰角来自星尘定档
鹰角网络公布了《来自星尘》全新预告，并宣布本作将于2月27日正式发售，游戏已经在App Store和安卓平台商城开启预购，国区售价为68元。《来自星尘》是一款买断制、3D半即时制回合RPG手游，玩家将作为调查员，进入阿尔林铎的世界，开启一场奇特的异星旅程。
电竞动态：
1月24日：决胜巅峰入选电竞世界杯
近日，沐瞳科技与电竞世界杯（Esports World Cup）基金会联合官方宣布，《决胜巅峰·海外版》成为首个入选电竞世界杯的比赛项目。目前《决胜巅峰》已于2023年12月在国内开启不删档限量测试，预计或将于今年在国内面世。
下周（1月29日-2月4日）开测新游：
据统计，下周开测新游包括腾讯游戏《三角洲行动》《极品飞车：集结》、完美世界《一拳超人：世界》（海外上线）、中手游《斗破苍穹：巅峰对决》《斗罗大陆：史莱克学院》等。
《三角洲行动》是腾讯游戏天美工作室群琳琅天上团队开发的多端战术射击游戏。此次《三角洲行动》PC测试分为两轮，分别为“危险模式”测试和“全面战场”模式，前者为生存夺金玩法，后者为战术竞技模式，是游戏的两大核心玩法。从此前的测试来看，游戏还包含单人体验内容，玩法涵盖PVP、PVE和PVPVE等多种类型。
《极品飞车：集结》是腾讯游戏天美J1工作室研发的《极品飞车》IP开放世界写实竞速游戏，游戏围绕竞速玩法这个中心点，对大世界、社交体验两个基本点进行扩容。在竞速玩法侧，无论是主线剧情、巡回赛、热力追踪等，玩家都能感受到爽快的飙车体验。
