这首音乐唤起了多少人的回忆。菲奥雷公国是一个拥有1700万人口的永久中立国，这里存在魔法，人们使用魔法进行工作。那些精通魔法的人被称为魔导士。魔导士隶属于各种公会，其势力已经遍布全国。在这个城市的某个地方，有一个传奇的公会——妖精的尾巴。为了加入妖尾，露西来到了这座城市。听说火龙来了，她跑向人群，却发现只是个使用魅惑魔法的骗子。但露西也深陷其中。正当她无法自拔的时候，纳兹和哈比出现了，打破了中招的露西。于是为了感谢纳兹两人，露西带着他们去了餐厅。通过聊天，露西才知道纳兹两人是为了寻找真正的火龙，才来到了这个地方。但火龙怎么可能出现在城市，希望破灭的两人犹如晴天霹雳。随后露西付款就要离开，但露西两人下跪感谢，请客的大恩大德，小人无以为报，感到丢人的露西立马就离开了。露西欣赏妖尾美女的写真照，感叹自己什么时候才能加入妖尾。随后那个骗子从草丛里钻了出来。听说露西想要加入妖尾，于是骗子谎称自己是妖尾中赫赫有名的火龙，而单纯的露西却相信了骗子。为了进入妖尾，露西答应骗子参加今晚的派对。但这是个骗局。眼见目的达到，骗子转身离开。
到了晚上，纳兹和哈比看到了派对的船。一提到船，纳兹就止不住的吐，毕竟自己天不怕地不怕，就怕这些交通工具。但听到一旁的女生说，那是妖尾的火龙开的派对，纳兹眼神就犀利了起来。露西到达船上，发现这骗子居然还想对自己施展魔法，她只想进入妖尾可不想跟你拔萝卜。
此时，背后的窗帘打开，一群大汉手里都抱着一两个女人。露西才知道这是个骗局。露西想要反抗，但刚一掏出钥匙就被打掉，作为星灵魔导师，没有钥匙就等于普通人。随后骗子将钥匙丢入大海。危急时刻，纳兹自破船而入。晕船的纳兹帅不过3秒就显露原型，随后哈比也出现在上方，没想到一只猫还有翅膀。
随后，哈比带着露西逃走，但是哈比太短了，没一会就飞不动了，掉入海中。露西找到了自己的钥匙，于是掏出了自己水中最强的星灵，开启了水瓶座之门！阿葵亚！随后命令星灵将船推回岸边。虽然阿奎亚很凶，但实力不容小觑。随后，阿奎亚利用水瓶之力将整片海域都给掀起，看招！不要连我也一起冲走！由于船被冲上岸，纳兹也恢复了过来，作为正版妖尾的一员，他可不会轻易饶过冒牌货。骗子见状使用火焰魔法将纳兹包围，但他很快就被打败了。真难吃，你真的是火焰的魔导士吗？眼前的火焰居然如此难以下咽，令人难以置信的是，纳兹竟将其全部吞食，随后施展火龙咆哮，将敌方全体击败。此时此刻，众人才意识到，纳兹才是妖尾真正的火龙，能够吞火吐火，这是一种太古魔法，专门用于对付龙。
随后，纳兹使出了火龙铁拳，将敌方打飞数百米，巨大的动静引起了军队的注意，纳兹拉着露西迅速逃离。作为妖尾的一员，纳兹认可了露西，他们的冒险之旅由此展开。
