《夏日友晴天》2/3。
茱莉亚和爸爸住在一起，父女俩靠捕鱼为生。海怪的出没让小镇的人们惶恐不安，茱莉亚爸爸扬言看到海怪一定不会手软，这让卢卡和阿贝托吓出冷汗，万一现出原形，他们肯定就完蛋了。
三个孩子组队报名比赛，然后就开始了训练。比赛内容分为游泳、吃面、骑单车三项，由茱莉亚负责游泳，阿贝托负责吃面，卢卡负责骑单车。
另一边为了找到儿子，卢卡的父母也冒险来到小镇，可是儿子已经变成人形，就算见到他也不一定认得出来。这时妈妈看到一群在喷泉边踢球的孩子，他顿时有了主意，他用球把孩子们一个个打入水里，只要是卢卡，肯定就会现出原形。
可是找了一圈，还是没有发现卢卡的踪迹，倒是卢卡从旁边经过，一眼就认出父母的背影。可此时他不愿相认，他不想再回到家里，回到那个看不到阳光的深海。或许对很多人来说，家就是这样一个地方。小时候我们拼了命想要逃离，可长大以后，想回却再也回不去。
晚上两个男孩住在茱莉亚大的树屋里，然而阿贝托注意到，自从结识茱莉亚以后，他和卢卡的独处时光变得越来越少，好像三人的友谊变得有些拥挤了。有时候阿贝托会被茱莉娅的爸爸叫去帮忙，只留下卢卡和茱莉娅两人聊天。
茱莉娅只在暑假期间来到这个小镇，平时她在她妈妈住的城市上学，她会将课堂上学到的知识与卢卡分享，并把书借给他阅读。无书可读的卢卡对知识的广阔世界产生了浓厚的兴趣。茱莉亚向他展示了天上的行星、浩瀚的宇宙、能飞行的滑翔机，还有比他所居住的小镇更大的城市。这些知识开拓了卢卡的好奇心，他对学校充满了向往。
看到卢卡和茱莉亚日益亲密，阿贝托开始感到不平衡，那时的我们还不懂什么是吃醋，只是模仿大人，撅起小嘴发脾气。在三人一起训练骑单车时，阿贝托冲动的载着卢卡冲下山坡，结果却摔进水里。卢卡非常生气，上岸后他们开始扭打，直到茱莉亚赶来才停止。
卢卡的想法发生了变化，他不再想跟随阿贝托骑车环游世界，而是想去上学。但作为一个海怪，他怎么能去学校？为了打消卢卡的念头，阿贝托直接在茱莉亚面前走入水中，露出了原型。然而阿贝托完全没有预料到接下来会发生什么。卢卡不想暴露自己的身份，他指着阿贝托大喊，称他是海怪。
阿贝托彻底懵了，他看着卢卡，眼中充满了绝望。因为懦弱和不懂事，我们都曾经做过一些过分的事情，伤害自己最亲近的朋友。有些伤痛会在彼此的成长和包容中消散，而有些则会成为一生无法抹去的阴霾。
不远处的恶霸听到呼喊声，手持鱼叉走向海怪，阿贝托被迫跳进水中躲避。茱莉亚和卢卡返回家中，茱莉亚惊讶地发现卢卡也是一个渔人。尽管这段时间是茱莉亚最快乐的时光，准备比赛的日子，但为了卢卡的安全，她不得不让他离开小镇。
卢卡回到阿贝托的塔楼，而阿贝托也已经回到那里。卢卡真诚地向他道歉，为自己之前的行为感到愧疚。阿贝托向卢卡敞开心扉，承认之前说和爸爸一起住在塔楼里只是一个谎言，实际上他的父亲早就抛弃了他。他一直孤身一人，他和卢卡成为朋友是多么不易，所以他对两人的梦想格外执着。
然而他明确告诉卢卡，他们终究是不同的人，大声要求对方离开自己。此时卢卡终于理解了阿贝托的苦衷，并决心赢得比赛，帮助朋友实现梦想。比赛当天，卢卡独自参加比赛，为了不暴露自己的真实形态，他穿上了潜水服，完成了游泳项目。但由于潜水服太笨重，他一直落后于其他选手。
接下来他进入了比赛的第二阶段，在茱莉亚的帮助下，他勇往直前，迅速吃完了面条。最后一个环节是骑自行车，茱莉亚一马当先，恶霸紧随其后，卢卡打了个饱嗝，踏上脚蹬追了上去。这时他的父母在人群中发现了他，试图拦住他的去路，但卢卡绕过他们，解释说他必须完成比赛。卢卡原本是垫底的，但通过之前的单车练习，他很快就迎头赶上。
