【今日表现】
7月29日，大盘一路震荡走低，深成指领跌，各大指数均以阴线收盘。猪肉概念全天领涨，汽车产业链个股盘中活跃，汽车热管理个股抢眼；国家能源局称大力发展非化石能源，特高压、风电、智能电网等相关题材冲高回落；行业板块普遍下跌，大消费成下跌主力，CXO、新冠药、白酒、调味品等题材跌幅靠前；科技股一日游，芯片概念股普遍走低，军工股跌幅靠前。个股更是普跌格局，亏钱效应明显。两市上涨1369只、涨停69只，下跌3255只，跌停13只，市场情绪低迷。总成交额10144亿，较上个交易日放量70亿。北向资金尾盘流入4.75亿，其中沪股通5.18亿、深股通-0.42亿。
【龙虎风云】
机构资金买入广汇物流2.11亿、意华股份1.67亿，卖出鸣志电器9438万、巨轮智能7020万。顶级游资方新侠买入华大九天1.02亿；章盟主买入襄阳轴承2048万宁。
一线游资上海溧阳路买入宝馨科技（三日）5951万、卖出铭科精机1441万；宁波桑田路减仓巨轮智能6253万、其中买入1526万；炒股养家买入中大力德4556万、卖出海立股份1441万；深港广东分卖出恒大高新1325万；小鳄鱼卖出众源新材（三日）2338万；杭州上塘路买入申菱环境1492万、铭科精机3609万、海立股份3069万；成都系买入首航高科1394万。
知名游资宁波和源路卖出风范股份1622万、宝明食品2344万。
【资金动向】
当日主力资金净流入前20只个股：N华大九15.54亿、长安汽车6.77亿，江淮汽车5.65亿，贵州茅台5.65亿，立讯精密4.76亿，许继电气4.03亿，天山铝业3.91亿，太阳能3.62亿，首航高科2.63亿，骆驼股份2.35亿，中能电气2.30亿，旗滨集团1.88亿，松芝股份1.85亿，远望谷1.80亿、温氏股份1.80亿，小康股份1.79亿、金晶科技1.71亿、赣能股份1.69亿、长城汽车1.59亿，攀钢钒钛1.55亿。
北向资金流入前五名：TCL中环5.8亿、山西汾酒2.3亿、药明康德1.9亿、泸州老窖1.8亿、立讯精密1.8亿；北向资金流出前五名：贵州茅台-4.3亿、阳光电源-4.2亿、牧原股份-3.0亿、大族激光-1.7亿、天齐锂业-2.4%。
【异动观察】
今日市场维持震荡，但流动资金出现转红进场情形，虽然未与能趋势匹配，但代表资金活跃度提升，说明震荡之下个股交易还比较活跃，是一个比较好的积极信号。市场节奏方面，周线级别看，沪指企稳反弹趋势将形成，整体呈震荡上行态势，上方阻力在3480附近，未来一两周指数无忧。日线级别看，今日中阴线调整后，短期支撑位在下方60日均线处，也即是3243位置。下周初，即便指数再下探，下方的空间也不大，反而越是靠近3226附近，越要敢于低吸（极限支撑看3200点整数关口）。总体来看，昨天重磅会议召开、外围加息落地市场该强不强，多头力量不够就要降低预期，等待下一个进场点。从盘面上感受到比较直观的是，之前那些潜在切换的板块，例如消费、房地产这些，经过昨天会议后，基本上已经彻底没了预期。接下来能看的依然还是光伏，储能，汽车这批老东西，以及越来越强的机器人……
市场风格方面，近期行情两极分化特征很明显：一方面以中小市值为代表的新高股，尤其是那些被主力资金控盘的个股，不少开始走出细分行业龙头行情。另一方面以低位补涨为主（指那些经历2015年股灾后，或上市后单边下跌2-3年以上，近期开始低位补量的个股）。同时，最近20个交易日内最好要产生过涨停板、量能在底部堆积明显且筹码集中、大周期均线呈多头排列的个股。结构性方向上，重点跟踪汽配＋一体化压铸、储能（风/光）、智能机器、消费电子＋第三代半导体、HJT电池、轮动概念（5G＋工业母鸡＋大数据/边缘计算），消费则以医美、钻石、白酒为代表。
【后市展望】
8月中上旬，预计市场基本不会有重大系统性风险，指数整体大概率会维持缓慢震荡上行的结构。因此，在操作上，以轻指数重个股为主。仓位结合自身的短线节奏以及实战能力来做调整，不追高追涨，多把握阴线回踩或低吸机会。主题热点方面，今天风电、猪肉表现较为强势，这也是前面跌得多的，当下反弹也在情理之中，猪肉的逻辑没啥变化，期货价格反弹两天，市场走的是防守路径。风电则是比较标准的回踩均线反弹，按照卖方的说法，装机会从8月起来，后期侧重观察是否能带动景气周期的上行。另外，电网设备今天也有异动，昨天新华社重要会议通稿里说到要提升供给消化能力，市场反应的就是消纳系统。逻辑其实很简单，搞新能源发电后电网设备是必须要跟上的，并且成本端的铜最近价格也下来了，下半年如果项目推进比较快，确实会有机会，对此也可以挖一挖。机器人方向无论是趋势股还是短线票都延续了较强的资金正反馈，并逐步独立于赛道成为当前短线主线，因此当高位股下周能够延续强势时，后续仍可留意板块中低位补涨的机会。需要注意的是，目前市场的赚钱效应过于集中，资金想要获得超额受益，只有选择抱团的核心方向，但这样的极致抱团，不仅会使高位情绪变得愈发脆弱，还会加剧个股的估值泡沫。又加恒大高新再度被核，通润装备与惠程科技等高标也呈现出负反馈，高标方向已逐步分化，一旦高位股持续分化，必然引发市场情绪的集体退潮，所以要格外留意高位集体补跌的风险。每年年中的A股受“五穷六绝七翻身”的规律影响，其6月更易出现较多波折，消费会是较好的避风港。接下来的亮点属于成长板块，军工、TMT板块在主题事件与苹果产业链的带动下在8月跑出结构性行情。而在10月多数出现过“红十月”行情，到了四季度又要开始为来年布局，业绩确定性强的金融与消费板块逐步迎来估值切换。不急，反正与大A较着劲呢，那就心情享受这“四季分明”的季节性表现好了！
【重点关注】
国电南自（低价，国内电力自动化行业的知名企业，后排有望补涨）、联诚精密（低价，机器人、缩量加速硬板）、日上集团（低价补位，一体化压铸，拥有国际一流的工厂和钢结构加工设备，持续看好）、德联集团（汽车零部件、放量加速硬板）、日出东方（低价龙头，行业内最主要的太阳能热水器出口企业之一）、宏创控股（有色金属、弱转强缩量T字硬板）、渝三峡Ａ（其他 化工、弱转强加速类一字板）、精艺股份（其他 有色金属、倍量分歧转一致板）、积成电子（虚拟电厂＋智能电网，低价龙头，技术领先的广泛覆盖电力自动化领域整体解决方案供应商，持续看好）、正虹科技（低价，生产销售饲料产品的行业龙头企业，超跌反弹中，持续性不看好）。
【持仓操作】
卖单：无。
买单：集合竞价买入宇环数控，盘中做T昊志机电。
温馨提示：纯个人学习及观察体验，欢迎善言讨论，共享投资智慧，文中所提个股不作投资建议。
