郭子仪在平定安史之乱中立了大功，威望很高，他怕唐肃宗猜忌他，便自己要求解除兵权，连手下亲兵也遣散了。
唐肃宗死去后，他的儿子李俶（又名李豫）即位，这就是唐代宗。
唐代宗广德元年（公元763年）三月，吐蕃贵族趁唐集中兵力到中原平叛，纠合了吐谷浑等几个部落共二十多万人马打了过来，一直打到长安。
代宗惊慌失措，携妃嫔与雍王李适出奔，逃到陕州（今河南陕县)，同时调各镇节度使来救京师，并请郭子仪出来抵抗吐蕃兵的进攻。
各镇节度使怕被太监程元振暗算，竟没人来救。郭子仪在家闲居，手下也无一兵一卒。他便临时招募了二十名骑兵赶到咸阳，但长安已经陷落。
残兵们听说郭子仪复出，纷纷赶来投奔。
郭子仪派出将士在长安附近虚张声势，白天打鼓扬旗，晚上点起火堆。又派人进城找了几百个少年在大街上打鼓，大叫大嚷，说：“郭令公（对郭子仪的尊称）带大军来啦！”
吐蕃将领听了十分害怕，抢掠了大量财帛，深夜逃出了长安。
唐代宗回到长安后，重新封郭子仪为西京留守，赐郭子仪铁券。
大将仆固怀恩在平叛安史之乱中立过战功。他不满唐朝廷对他的待遇，派人跟回纥和吐蕃联络，骗他们说郭子仪已被鱼朝恩*害，要他们联合反对唐朝。
公元765年，仆固怀恩带引回纥、吐蕃几十万大军进攻长安。
仆固怀恩到了半途上，得急病死了。回纥和吐蕃大军继续进攻，唐军抵挡不住，联军一直打到长安北边的泾阳（今陕西泾阳)。
唐代宗和朝廷上下都震动了。宦官鱼朝恩劝代宗再次逃出长安，但多数大臣反对。大家认为要打退回纥、吐蕃，只有指望郭子仪。
唐代宗命郭子仪为各军统帅，组织防御。郭子仪便一面吩咐将士构筑防御工事，不许跟敌人交战，一面派探子去侦察敌人的情况。
郭子仪得知回纥和吐蕃两支队伍捏不到一块，决定采取分化办法，当晚派部将李光瓒摸进敌营，去见回纥可汗的弟弟，对他说：“郭令公派我见你，勿忘当年并肩作战旧情。”
大帅药葛罗惊奇地说：“郭令公还活着……”李光瓒反复说郭令公就在泾阳唐营，但回纥将领怎么说也不信。末了，说：“让郭令公亲自来，见个面。”
李光瓒回来报告郭子仪。郭子仪为了能劝说回纥退兵，决定亲自走一趟。诸将请他选五百骑兵保护他前往回纥军营。
郭子仪说：“五百骑兵怎能抵挡十万人马！这样，反倒给我惹祸。”说着，命令兵士给他牵来战马。
他的儿子郭晞听说后匆匆赶来，拦住他的马说：“你老人家是元帅，怎么能到虎口去冒险呢！”郭子仪说：“现在敌众我寡，如果交战，不但我们父子性命难保，国家也要遭难……”
说到这里，郭子仪拿起鞭子说：“去！”就立即上马扬鞭，直奔回纥大营。
回纥哨兵见城中出来六骑，以为又是使者。忽听来人高喊：“郭令公来了！郭令公来了！”回纥兵大惊，连忙报告药葛罗。
药葛罗忙令士兵手执弓箭，摆开阵势。只见郭子仪摘下头盔，卸掉铁甲，把刀枪扔在地上，牵马步行而来。
药葛罗和将领军认出了须发苍苍的郭子仪。于是异口同声地叫了起来：“真是郭令公！”大伙一起翻身下马，围住郭子仪行礼。
郭子仪走上去握住药葛罗的手，先问候叶护可汗，然后对他们说：“今天我单骑到这儿来，就是为了劝你们悬崖勒马。如果我被你们*掉，那我的将士必定要跟你们拼命的。”
药葛罗很抱歉地说：“别这样说，我们受了仆固怀恩的骗。现已知道令公还在，哪会同您打仗呢？”郭子仪接着讲了吐蕃背信弃义的事，“如果能帮助打退吐蕃，对你们也有好处”。
药葛罗听了郭子仪的话，连连点头说：“我们一定替令公出力，攻打吐蕃，将功补过。”接着与郭子仪同举酒杯，起誓说：“谁要违反盟约，身死阵前，家族灭绝。”
第二天，药葛罗就派部将到长安拜谒代宗，表示和好。
郭子仪单骑访回纥营的消息传到吐蕃营里，吐蕃将领们害怕唐军和回纥联合起来袭击他们，就带着大军连夜撤走了。
郭子仪派大将与回纥共同追击吐蕃，在灵台西原打败吐蕃。一场内外勾结的入侵战祸，就这样被郭子仪单骑消除了。
