巴霍巴利。
太后凭借着坚强的意志从山上通过山洞逃到了山下，*死追兵后不幸掉入汹涌的巨浪中。他把摩塞陀巴或巴利高高举起，而自己却早已被水淹没。村民们发现了以后将婴儿救了下来，而水里的太后就这样沉进了水里，他的的手指还指着对面的灵山。
而小男孩被好心的村民夫妇收养，养父母给他取名施瓦。他的养母对施瓦特别疼爱，施瓦从小就向往着灵山，所以他每天都在爬灵山。每一次都答应养母不再爬了，下一次都会爬的更高，无数次的尝试最终都以失败而告终。所以村里面的人都笑话他是个傻子，说这么高的山怎么可能爬上去？只有他知道，自己每次爬上山以后都比前一次爬高了一点。
一晃25年过去了，施瓦已长大成人，养母给施神婆石像浇水祈祷他不再爬了。施瓦举起石像搬到瀑布下，让他时时刻刻沐浴在水中。这是施瓦第一次展示神力。一天瀑布漂流下一个面具，施瓦捡起面具并且在沙滩上画出了一个美女的头部，他当即被迷住了，他更是相信灵山上面有人。
一次他再次爬到半山腰，此时他却看到了一个身上缠绕蝴蝶的美丽女子，施瓦一见倾心。于是他排除一切困难，想尽一切办法终于爬上了灵山。
施瓦来到了一片丛林，见到一群士兵正在追赶一名女子。此女子正是他要找的人，他还没来得及帮忙，女子就把这些人带进了陷阱，联合他的同伴轻易地解决了追*者。施瓦因为喜欢这个女子，所以趁他在水边休息时，趁机在他手上画上了花纹，并且跟踪女子来到了一个山洞。这里是他们的聚集地，原来他们是昆达拉的子民。
他们一直在暗中和国王巴拉作斗争，想要救出他们的公主替婆希娜，这个女子叫埃文提卡，上一名执行任务的战士已死。埃文提卡是新的执行战士，当部落酋长看到了提卡的花纹时，差点更换任务执行人。广场上，国王巴拉是一个天生神力的男人，有着无可匹敌的力量，可以与一头大野牛搏斗而不败。他来到关押提婆西娜公主的地牢，对公主进行百般羞辱。公主日日夜夜在捡柴火等待着儿子的到来。火烧背叛者缇卡躲在树上想伏击施瓦。施瓦用一条小蛇吸引他的注意力在他肩膀上画上新的花纹，提卡恼怒不已。
追踪到雪地俩人打斗了半天，提卡已经用出了全力，施瓦更像在嬉戏，他借机扯开提卡的外衣。施瓦在和提卡打斗过程中面具掉了下来，提卡才得知施瓦是为他而来。两人一见钟情，于是他给施瓦讲了自己的事情。施瓦得知了他们是为了复国才聚集在一起，因为他们的国家被灭亡了。
他们的公主一直被囚禁在广场的地牢里，他们就是为了救出公主而来的。这时有敌人追来提卡受伤了，施瓦推动大石阻止敌人引起了雪崩。敌人被埋，施瓦和提卡坐上小石船侥幸逃脱，施瓦代替提卡去救公主。施瓦独自潜入王国有如神一般降临到广场。此时公主已经感觉到了儿子的到来，高兴极了。
此时巴拉正在观看民众在广场上竖立雕像，由于雕像太重，在拉的过程中不幸向下倾倒。正在这危急关头蒙着面堤施瓦及时抓住了绳子阻止了悲剧的发生。随后广场上喊出了巴霍巴利的声音，然后响彻整个广场。此时国王巴拉感到很是震惊，在彻查是谁第一个喊的。
此时混在队伍中的施瓦推到了灯火，王宫燃烧了起来。施瓦大步奔向广场，一击败赶来的士兵砍断公主的铁链上马车飞奔而去，突破重重围堵将公主救出了王宫。但是还是遭到了埋伏。士兵们一路追到野外，敌人用计捉住了魔仙，并用绳索勒住了公主。在极端愤怒下，施瓦爆发出了无穷的力量击退了敌人。正准备了结巴拉的儿子时恰被赶来的卡塔帕救下，3人扭打在了一起。
此时双方的士兵都赶到，战争一片混乱，现在施瓦的养父母和族人通过山洞也到达了山顶，看到了正在打斗的施瓦。一番打斗之后，施瓦砍了王子殿下的脑袋，卡塔帕更加愤怒了，提起长枪向施瓦跑来雨水冲刷了施瓦脸上的泥，借着闪电，卡塔帕看清了施瓦的脸，他立马扔掉武器跪在施瓦面前，高呼巴霍巴利并将施瓦的脚放在自己头上，连追兵们也纷纷下跪。完全不知情况的施瓦则问这是怎么回事？于是卡塔帕就把事情的完整经过讲述了一遍。
卡塔帕的一番话解开了众人的疑惑，原来施瓦就是已故国王阿马尔-巴霍巴利的儿子摩塞陀、巴霍巴利。摩塞陀召集所有力量攻打王宫，并且献上了巴拉的儿子的头颅。在战斗过程中，提婆希娜公主又被巴拉抓了去。摩塞陀和卡塔帕带领士兵通过耶稣弹到城墙，从而攻入城内。
双方展开了激烈的厮*，摩塞陀与巴拉进行了决斗，制服了巴拉，由提婆希娜公主高举火盆活活烧死了巴拉。摩塞陀、巴霍巴利加冕为国王。
