承销投资“防疫债”保障企业需求

文/厦门日报社全媒体记者 张彦宇

通讯员 钱 俊 周 颖

为进一步支持疫情防控、服务复工复产，近日，厦门工行出台20条措施助力我市打赢疫情防控阻击战和经济发展攻坚战，其中，“全面提升投融资服务水平”是措施中的一项重要内容。厦门工行凭借丰富的投行业务运作经验，积极满足我市重点保障企业和受疫情影响较大企业因疫情新增的投融资需求，运用总行疫情防控承销项目“绿色通道”，提高业务办理效率，给予费率优惠支持，进一步降低企业融资成本，全力保障企业防控疫情相关金融需求，支持企业抗击疫情和生产经营。

助力发行全省首单可续期疫情防控债

为受疫情影响地区提供生活必需品支持

2月19日，在中国工商银行的投资助力下，象屿集团成功发行全国首批、同时也是福建省首单可续期疫情防控债。本次发行债券总规模16亿元，募集资金中部分将用于湖北、浙江、广东、湖南等地农产品采购，为受疫情影响地区的企业和居民提供生活必需品支持。

2月初，厦门工行了解到象屿集团拟发行本期可续期公司债后，主动对接总行评审及投资部门，高效完成投资审批流程。发行当日，与发行人、承销商以及总行、工银理财保持密切沟通，最终工行成功投资本期债券3亿元，投资金额在各参与机构中占比最高，助力象屿集团降低发行价格，得到企业的高度认可。

承销发行厦门航空疫情防控债

支持运输医护人员与救援物资

2月19日，厦门工行作为联席主承销商，助力厦门航空有限公司成功发行2020年度第五期超短期融资券（疫情防控债），总发行金额4亿元，票面利率2.30%，追平发行人历史最低发行票面价格。此次募集的部分资金将用于支持厦门航空因运输救援物资、医护人员、滞留海外公民，以及为旅客免费办理退票、改票等支出的营运资金。

对于本次债券，厦门工行在资金、发行价格、效率等方面给予厦门航空绿色通道，在高效支持发行人疫情防控相关工作的同时，为厦门航空节约了财务成本。

独立承销近年区域规模最大债券

保障受疫情影响企业资金需求

2月26日，厦门工行作为主承销商，成功独立承销发行厦门国贸集团股份有限公司第六期超短期融资券，金额20亿元，这是近3年来厦门地区银行机构承销金额最大的一笔银行间市场债券。当天，厦门工行还作为联席主承销商，成功为厦门国际港务股份有限公司发行2020年度第一期超短期融资券，总规模9.5亿元。

因延迟复工、交通防控升级等原因，商品流通和物流运输受到一定阻碍，导致全国商贸行业库存增加，营运资金需求进一步扩大。对主要从事供应链业务的国贸集团和从事港口综合物流业务的港务集团来说，厦门工行用实际行动支持战“疫”，及时满足了企业的流动资金需求，展现了该行全力支持企业复工复产的决心和力度。

下一步，厦门工行将继续全力以赴、勇于担当，做好疫情防控期间债券承销金融服务工作，重点支持与防控物资流通供应、防控基础设施建设与公共服务保障、防控运输相关企业，以及为中小微企业与个人减免费用、租金的企业发行疫情防控债券，切实帮助相关企业降低融资成本，助力企业投入疫情防控工作。

小贴士

疫情防控债

近日，为落实党中央和国务院决策部署，根据中国人民银行等五部门有关要求，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步做好债务融资工具市场服务疫情防控工作的通知》，就债务融资工具市场服务疫情防控相关工作做出安排，以保障银行间债券市场平稳运行，加大对疫情防控地区的金融支持力度。

问:什么是“疫情防控债”？

答:对于募集资金用于疫情防控相关且金额占当期发行金额不低于10%的债务融资工具，均可添加“疫情防控债”标识。

问:哪些发行人可以享受“绿色通道”？

答:以下三种情形，满足其中之一即可享受“绿色通道”:

一是注册地或实际经营地在疫情较重地区的企业。范围暂时限定为湖北省；

二是受疫情影响较大行业的企业。行业包括批发零售、住宿餐饮、物流运输和文化旅游行业，根据NAFMII分类，“批发和零售贸易”“酒店、餐馆与休闲旅游”“交通运输”“媒体与文化-文化创意”“农林渔牧-食品”可参考认定为受疫情影响较大的行业；

三是募集资金用于疫情防控领域的企业。应在募集资金用途中披露疫情防控有关内容，用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%。

问:绿色发行通道的主要运行机制是什么？

答:符合条件的发行人的债务融资工具项目，在注册、备案及发行阶段，协会将采取专人对接服务，做到“即报即办、特事特办”。在合规基础上，优先处理相关流程，提高注册发行效率。

问:“募集资金用于疫情防控领域”具体包括哪些？

答:具体包括以下情形:

1. 经营医疗设备、医疗用品、药品疫苗、消毒制剂生产销售或其他防疫相关业务的企业募集资金用于卫生防疫、医药产品制造及采购、科研攻关等。

2. 募集资金用于防疫相关基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务、重点医疗物资采购、生活必需品支持、采购医疗设备等。

3. 募集资金用于支持减免中小微企业租金和相关费用，助力中小微企业渡过疫情难关。

4. 如涉及其他相关防疫领域的项目，企业可根据实际情况披露相关性。

数据

疫情防控期间，厦门工行工作不停、服务不停，一方面主动摸排防控重点企业资金需求，另一方面与总行保持密切联动，高效完成包括“疫情防控债”在内的一系列债券承销和投资工作，以实际行动参与抗击疫情。今年年初以来，厦门工行累计承销债券23亿元；推荐工商银行总行、工银理财子公司累计投资债券和资产支持证券总额近37亿元，其中疫情防控标识债券和资产支持证券超7亿元。

链接

中国工商银行

承销债券规模

保持同业第一

为加大疫情防控金融支持力度，银行间市场交易商协会研究推出“疫情防控债”标识，支持募集资金用于疫情防控的债券发行人提高发行效率、吸引市场投资。

中国工商银行沿袭连续6年承销全口径债券同业第一的强劲实力，疫情防控期间迅速出击，全行高效盘点并对接已注册项目中疫情防控相关企业需求。截至2月24日，工行今年承销债券总额（WIND口径）1874亿元，位列同业第一。承销发行15期用于疫情防控相关的债券，如20九州通（疫情防控债）SCP003、20深航空（疫情防控债）SCP006、20科伦（疫情防控债）MTN001、20四川航空（疫情防控债）SCP002等，总承销金额173.1亿元，承销期数与承销金额位列同业前茅，有力支持企业防控疫情。