对于游戏行业而言，2021年的8月可能是今年最特殊的月份。ChinaJoy、财报季、最严防沉迷新规出台、以及2021年首个无版号月等等……
此外，游戏日报研究院也于8月末发布了游戏公众公司市值排行榜，伽马数据、App Annie、SensorTower等三方机构的8月榜单，也于近日发布。在结合各公开数据信息及榜单的基础上，游戏日报研究院对过去一个月的行业动态，进行了一次集中梳理。
主要内容
1、国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，多家公司纷纷披露旗下游戏未成年人充值占比，大多都在1%以下。
2、8月虽是2021年的首个“无版号月”，但重庆市人民政府于该月印发重庆市服务业扩大开放综合试点工作方案的通知，其中包括申请开展属地网络游戏的内容审核试点。
3、游戏日报研究院首发公众游戏公司市值排行榜，从8月末开始，A股头部游戏公司整体复苏。世纪华通重回500亿，百亿市值游戏公众公司保持在15家左右，而市值最低的则只有16万。
4、8月全球游戏圈共发生38起投融资案，根据已披露的公开信息，单月出手次数最多的不是腾讯，而是另一家港股上市游戏公司。此外，元宇宙概念火热，NFT游戏成为该月融资最多的细分领域，单月VR/AR企业注册数增加209%。
5、游戏行业迎来财报季，上半年营收超10亿的24家游戏公众公司中，有15家公司的扣非净利润同比上年出现下滑。吉比特成为头部上市游戏公司中，增幅最明显的厂商，营收与扣非净利润增幅排名，均位于头部上市游戏公司中的第二。
6、腾讯游戏《金铲铲之战》成为国内8月流水最高的新游，FunPlus、腾讯、米哈游蝉联出海收入榜Top3，《明日方舟》《三国志·战略版》《末日喧嚣》成为8月出海收入增幅最大的游戏。
一、行业政策相关
1、国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。多家公司纷纷响应，并披露了旗下游戏未成年人充值占比：
2、重庆市人民政府印发重庆市服务业扩大开放综合试点工作方案的通知，其实早在2021年4月，商务部印发的《重庆市服务业扩大开放综合试点总体方案》，就明确支持“重庆积极创造条件申请开展属地网络游戏审核试点。”重庆也成为继海南之后，第二个网络游戏审核试点。
随后，国务院于9月初指出的“在符合条件的自贸试验区所在地推进网络游戏审核试点工作”，则，进一步得到了游戏从业者广泛的关注。
二、8月份投融资消息整理汇总
据游戏日报研究院统计，8月游戏圈共发生40起投融资案例，出手次数最多的三家公司依次是中手游、腾讯、哔哩哔哩。
在已披露具体数额的投融资案中，共有6起规模在亿元人民币以上，数额最高的是韩国网石收购社交棋牌游戏公司博乐科技100%股权，交易额为21.9亿美元（约合140万人民币）。
与元宇宙概念相关的NFT游戏与VR/AR成为8月最受投资者青睐的领域，准确点说是海外投资者。其中NFT游戏共有6例，数额在150万美元至450万美元之间。VR/AR游戏共三例，包括字节跳动90亿收购VR硬件厂商PICO，以及VR游戏开发商ForeVR、AR/VR游戏开发商StatusPro分别获得700万美元与520万美元投资。
除了字节跳动收购PICO之外，国内的游戏投资案则依旧集中于CP端，涵盖二次元、女性向、独立游戏、SLG等。此外，部分外包团队也获得了腾讯网易的注资。
三、游戏日报研究院首发游戏公众公司市值排行榜
为助读者更直观了解行业动态对于游戏公司公司的影响及市场竞争格局，游戏日报研究院每周定期发布公众游戏公司市值排行榜。
据统计，2021年8月，A股头部游戏公司的市值普遍低开高走。A股龙头世纪华通、三七互娱一度跌破400亿，8月下旬开始反弹，前者重回500亿，后者目前也接近500亿。类似的情况也发生在了完美世界、巨人网络、昆仑万维等公司身上。
根据游戏日报研究院后续几期的统计，在元宇宙概念股爆发、各大公司披露未成年人充值占比仅有很小一部分、以及主要面向新三板精选层的北京证券交易所正式官宣后，A股与新三板的游戏公众公司的市值出现普涨。
四、游戏公司财报季小结
截至8月30日披露2021中期财报的游戏公众公司中，共有55家厂商H1营收破亿。
其中25家扣非净利润同比上年实现增长，30家扣非净利润出现下滑。在营收超10亿的24家头部厂商中，共有15家公司的扣非净利润出现下滑。
在营收超10亿的公众游戏公司中，实现扣非净利增长的9家公司分别是腾讯、吉比特、昆仑万维、神州泰岳、网龙、中手游、奥飞娱乐、姚记科技、搜狐（畅游）。扣非净利润增幅最高的两家是神州泰岳与吉比特，增长幅度分别为41.86%与41.40%。
此外，多家游戏公众公司也披露了2021年上半年的雇员成本情况，扣非净利润下滑最多的心动网络（同比下滑257.4%），成为上半年员工薪酬增幅最大的上市游戏公司，增幅167%。
值得一提的是，游戏日报曾于此前的推送中发布过“你认为哪家公司薪酬成本小于去年同期？”的选择题，网易以42%的得票率位居第一。事实上，该成本小于2020年上半年的其实是昆仑万维。根据财报披露，昆仑万维支付给职工以及为职工支付的现金约为4.17亿，较之上年同期的5.12亿同比减少18.55%。
五、行业热词
1、元宇宙
除了字节跳动90亿收购PICO，2021ChinaJoy最大的广告位被元宇宙公司LayaBox买下；英伟达公司自曝在4月的发布会上，公司CEO黄仁勋中有14秒由数字合成的“假人”代为出镜；全球最大奢侈品牌LV推出了一款名为《Louis The Game》的元宇宙概念游戏，一度登顶过去iOS免费榜Top1。
而进入9月后，元宇宙的热度再上一个台阶。多家元宇宙概念股出现普涨，推出“元宇宙游戏”《酿酒大师》的中青宝6个交易日累计涨幅近130%；对海南元宇宙公司增持的宝通科技，也于14个交易日内股价上涨77%。
元宇宙的热度，目前还在影响着资本市场。
2、大小周
2021年8月，多家公司宣布取消大小周并正式开始执行。其中字节跳动员工还领到了大小周正式取消后的第一份工资，部分员工在社交平台上表示，较之大小周取消前，拿到手的薪资大约减少了17%。
此外，贪玩游戏、益世界、4399、9130、9377等游戏公司也于8月份宣布取消大小周工作模式。
六、头部厂商动态
腾讯
《光与夜之恋》成为腾讯首款“18禁”游戏；
从6月至8月，腾讯游戏先后共发布8个“3A级射击游戏”招聘信息；
腾讯最新自走棋手游《金铲铲之战》5月流水预计过5亿，成为8月最吸金的新游。
网易
《如龙》系列制作人名越稔洋或将加入网易游戏团队；
网易尚在测试阶段的女性向手游《绝对演绎》也宣布18岁以下玩家将被禁止登陆；
《永劫无间》登顶Steam一周销量榜Top1。
字节跳动
Ohayoo负责人徐培翔离职；
字节跳动增长中台负责人赵祺接手穿山甲广告平台，原穿山甲负责人徐宇杰已离职；
字节跳动申请多项“抖音云游戏”商标信息。
其他游戏厂商动态
B站游戏新品发布会发布10款独代产品、6款自研产品，产品类型覆盖二次元、国风、真人互动、克式暗黑等；
米哈游2020年营收101亿，位列2021上海企业百强榜第88名；
多益网络董事长徐波发文称，彻查公司前CEO腐败案，并悬赏千万寻求线索；
游戏科学公布《黑神话：悟空》UE5实机演示视频；
七、整体回顾
2021年8月，游戏行业既迎来了“史上最严”的防沉迷规则、2021年首个无版号月，但同时也等到了游戏审核试点等利好消息。此外，8月游戏市场的整体表现，也较之7月份有所好转，其中新游起到了重要作用。
根据伽马数据监测，2021年8月，中国移动游戏市场实际销售收入192.38亿元，同比增长8.17%，环比增5.70%。一方面是《FGO》《大话西游》等长线产品周年庆的带动，另一方面则是《金铲铲之战》等当月新游的表现。
榜单来源：伽马数据、游戏日报研究院
新游方面，由英雄联盟云顶之弈正版授权的《金铲铲之战》以一周营收超5亿的成绩位居8月新游榜第一。《小浣熊百将传》与《真·三国无双 霸》首月流水也均有过亿。
海外市场方面，国产手游出海收入环比增长3.94%，除了《原神》《PUBG Mobile》等最头部产品的稳健，悠星网络的《明日方舟》、阿里游戏的《三国志·战略版》、三七互娱的《末日喧嚣》，则是8月出海收入增幅较明显的游戏。
榜单来源：SensorTower、游戏日报研究院
榜单来源：SensorTower、游戏日报研究院
而在出海厂商收入排名方面，在字节跳动、三七互娱爆发*入Top10后，头部厂商排名再次固化。其中，8月前八名的具体排位与7月完全一样，依次是FunPlus、腾讯、米哈游、莉莉丝、字节跳动、三七互娱、网易、博乐游戏。IGG与欢聚集团分别上升1位，来到第9、10名，友塔游戏下降两位，暂时掉出Top10。
