话说东汉末年，朝纲崩坏，军阀董卓擅权，暴虐无道。朝野忠志之士，联同温侯吕布，奋起而*之。董卓虽死，然危机仍未消除，其党徒李傕郭汜等十万西凉虎狼屯于华阴，蠢蠢欲动。。。
董卓既亡，献帝亲政，改元新纪，以温侯吕布除贼功高，授秦王之爵，以拢其心。迁廷尉钟繇为京兆尹，拜荀攸为军师，诸府各司其职，共兴汉室。又命都尉高顺、徐荣各领兵两千，分取槐里、高陵，剿除匪寇。
高、徐二将出征不过数日，李傕果率众数万，*奔长安而来，前锋一万精骑已至东郊。时城中兵马不过数千，人心皆恐。军师荀攸谏曰:敌势正盛，不可出战，当据城而守，俟其疲惫，击之必破。献帝然之，即命皇甫嵩率一千五百羽林骑驻守东门。
皇甫嵩于东门深居壁垒，并不交战。每日只待敌军疲惫松懈之时，率骑冲阵，*敌千余而还。如此数日，敌军伤亡累有数千，傕将张绣亦兵败被俘。李傕军师贾诩献策:当分兵攻之西门，令其首尾难顾。傕然之，遣众急攻西门。
献帝闻傕军猛攻西门，忙遣吕布率本部精骑往救。吕布领骑兵千余直冲敌阵，勇冠三军，破擒傕将樊稠。賊众皆惧吕布之威，莫敢近前，尽皆避退。
吕布既退賊兵，又移军城东，与皇埔嵩共击傕众贾诩等，皆破之，威震关中！
却说汉军大胜，大行宴饮。不料斥候急报，李傕大军去而复返，已至城外，众人皆惊。军师荀攸曰:吾料李傕智不及此，必为贾诩之谋也。幸而有备，已令皇甫将军严守城关，勿虑也。
李傕行至长安，但见城关军容齐整。贾诩谏曰:彼已有备，料难克，不若暂退。傕不从，急教攻城，累有数日，伤亡数千。军师荀攸视敌已怠，便令皇埔嵩直冲傕军，大破之。贾诩欲领兵来救，遇吕布、张辽左右两路*出，亦大败而走。
